[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '유의미한 이익 체질개선, AI성과 가시화에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2.10조원(+9%yoy), 영업이익 2,770억원(+36%yoy, OPM 13%)으로 시장 컨센서스(2,263억원) 상회. 페이 등 플랫폼 부문(+17% yoy) 호조가 이익 개선을 견인했고, 지배구조 개편으로 적자 사업의 손실 부담도 축소되며 매출액과 영업이익 모두 분기 최대치 경신함. 목표주가를 기존 74,000원에서 58,000원으로 하향. 지배구조 개편으로 연결 구조가 단순화돼 연결 이익 기반 평가가 성장성을 잘 반영한다고 판단. 첫 에이전틱 AI 버티컬로 쿠팡이츠와의 A2A 파트너십을 발표했고, 연말 톡내 AI 서비스 MAU 1,000만명, 28년 톡비즈 내 AI 매출 비중 두 자릿수 목표를 제시. 다만 외부에서 체감되는 트래픽 지표 변화는 아직 제한적인 만큼, 연동 서비스 출시와 트래픽 확보 속도와 AI성과 가시화가 주가 반등의 관건이 될 전망
'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 58,000원(-21.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2026년 05월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -21.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 24일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,714원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,714원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 47,000원 보다는 23.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,263원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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