[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '발전엔진 최대수혜: 저위험, 고마진, 반영구'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '1Q26 영업이익 추정치 1,030억에서 940억으로 하향. 그룹사의 발전용 엔진 수주, 중장기 수혜는 여기로. 수혜의 핵심은, "독자" 개발한 엔진의 AM을 "독자" 공급하는 위치. 투자의견 BUY, 목표주가 유지하나, 투자매력은 점점 상승: 1Q26 추정치 하향에 상응하는 2Q26F 증익을 통해 단기 이익개선세 유효하며, KKR의 잔여지분 5%에 대한 마지막 블록딜 발생은 오버행 발현이 아닌 상존 리스크의 해소. 중장기 증익에 대한 가시성이 매우 높은 종목임에도 리레이팅 Catalyst의 발현이 어려웠으나, 금번 현중의 데이터센터향 엔진 수주를 통해 중장기 이익 예상치에 큰 변화를 줄 수 있는 +α가 발생. "좋은 회사이지만 재미없는 주식"에서 완전히 새로운 대규모 수입원의 출몰로 선박엔진의 발전시장 진출 관점의 최대 수혜주로 제시.'라고 분석했다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 03월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,625원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 265,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,143원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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