[리포트 브리핑]NAVER, '플랫폼을 넘어 AI 팩토리로: 성장축의 전환' 목표가 320,000원 - 리딩투자증권

기사입력 : 2026년07월28일 12:43

최종수정 : 2026년07월28일 12:45

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '플랫폼을 넘어 AI 팩토리로: 성장축의 전환'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자포인트 1) 엔비디아&브룩필드와 협업 기반 AI 팩토리, 글로벌 B2B 성장축으로 부상. 2) 엔비디아의 1.48조원 전략적 지분투자와 주주가치 제고. 3) 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 32 만원으로 상향조정: 올해 예상 매출액은 13조 7,800억원(YoY +14.5%), 영업이익 2조 3,600억원(YoY +6.9%)이다. 27년 예상 매출액은 15조 5,550억원(YoY +12.8%), 영업이익 2조 8,300억원(YoY +19.9%)이다. Valuation 방식은 P/E Valuation을 사용하였다. 2026F EPS 11,023원에 Target Multiple 29.0배를 적용하여 목표주가 320,000원(상승여력 42.2%)을 산출하였다. 아시아를 대표하는 네오클라우드로 진화하는 NAVER에 주목한다.'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 320,000원(최근 1년 이내 신규발행)
리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 320,000원을 제시했다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,217원, 리딩투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,217원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,800원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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