[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 달바글로벌(483650)에 대해 '글로벌 도약 신호탄'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
NH투자증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 ''25E~'26F 업종 내 수출 모멘텀 강력한 브랜드 중 하나. 2분기 해외 매출이 149% y-y 증가하며 비중이 63%까지 상승한 점에 주목. 현재 성장의 초입기, 하반기를 기점으로 글로벌 브랜드로 도약 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적 핵심은 해외 매출 비중이 63%(+19%p y-y)까지 상승했다는 점. 국가별 매출 및 성장률(y-y)을 살펴보면, 한국 471억원(+14%), 일본 258억원 (+369%), 러시아/CIS 187억원(+41%), 북미 127억원(+140%), 아세안 112억원(+120%), 유럽 60억원(+500%), 중화권 58억원(+190%)을 기록. 상반기 러시아 외에도 글로벌 매출이 괄목할 만한 성장을 보였으며, Stage 2(일본, 러시아, 아세안) 진출 국가들의 마진 25% 내외로 양호'라고 밝혔다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 240,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 240,000원을 제시했다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,571원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 273,571원 대비 -12.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 달바글로벌의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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