이번 회사채는 3년 만기로 발행되며 납입일은 오는 24일 만기일은 2011년 6월 24일이다. 이자율은 연 6.42%이다.
주관사는 굿모닝신한증권이 맡았으며 한신정평가와 한기평은 이번 회사채에 모두 AAA 신용등급을 부여했다.
자금은 모두 차환 용도로 사용될 예정이다.
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