[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '여전히 병목의 중심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 172.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '▶ MLCC, 줄을 서시오: 삼성전기는 올해 총 6건, 약 3.3조원 규모의 AI용 MLCC 공급 계약을 공시. 당사가 추정하는 고객사는 반도체 팹리스, 메모리 제조사, 하이퍼스케일러, 서버 EMS 등으로 다변화되어 있으며, 이는 AI용 MLCC의 수요 기반이 특정 고객이나 응용처에 국한되지 않고 AI 인프라 전반으로 확산되고 있음을 시사. 현재 AI 인프라 투자 확대와 핵심 부품의 공급 부족이 지속되는 가운데, 추가적인 고객사와의 공급 계약 협의 가능성도 열려 있다는 판단. 이에 따라 연내 추가 수주 공시를 통한 중장기 실적 가시성 확대를 기대 ▶ ABF 기판, Nvidia가 찍은 맛집: 이번 Ibiden 실적 발표에서 주목할 점은 삼성전기의 AI GPU용 패키지기판 시장 진입을 공식적으로 언급했다는 점. Ibiden은 기존 자사와 대만 업체 중심으로 형성되었던 AI GPU용 패키지기판 공급 구도가 한국 업체의 신규 진입으로 3개사 체제로 확대되었다고 설명. 이는 삼성전기가 기존 NVIDIA향 네트워크 및 LPU용 기판을 넘어, 기술적 진입장벽이 높은 AI GPU용 ABF 기판 시장에서도 핵심 공급사로 자리매김하기 시작했음을 시사'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,300,000원 -> 2,300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300,000원은 2026년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 2,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 08일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 01일 최고 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,418,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 2,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,418,000원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 1,900,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,418,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 848,636원 대비 184.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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