[리포트 브리핑]삼성전자, '구글 AI 생태계 최대 수혜주' 목표가 600,000원 - KB증권

기사입력 : 2026년07월23일 08:50

최종수정 : 2026년07월23일 08:50

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '구글 AI 생태계 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 130.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2028년까지 메모리 공급 부족 심화. 3개 분기 연속 어닝 서프라이즈 기대. 구글 메모리 공급 점유율 1위, 50~80%: KB증권은 삼성전자에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 600,000원을 유지한다. 이는 2027년 1c D램의 HBM4 생산 확대와 2028년 상반기 HBM4E 신규 양산이 예정되면서, 범용 D램 생산능력의 구조적 제약은 장기간 불가피할 것으로 전망되기 때문이다. 이에 따라 메모리 공급 부족은 2028년까지 더욱 심화될 것으로 예상된다. 특히 올 하반기부터 5년 장기공급계약 (LTA) 비중 확대에도, 3분기 메모리 가격은 최소 30% 이상 상승할 것으로 예상된다. 이는 D램 웨이퍼 생산능력 중 HBM 비중이 2026년 15%에서 2027년 34%까지 2배 이상 확대되며, 신규 D램 생산능력의 대부분이 HBM에 집중적으로 할당될 것으로 전망되기 때문이다. 2026년 3분기 현재 삼성전자의 구글향 메모리 공급은 서버 메모리 수요의 50%, HBM의 경우 80%로 추정되어 삼성전자는 구글의 메모리 공급 점유율 1위를 기록하고 있다. 이에 따라 삼성전자는 구글 AI 생태계 최대 수혜주로 평가된다.
'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 07월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 483,400원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 07월 08일 발표한 한국투자증권의 590,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 483,400원 대비 24.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 483,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,292원 대비 190.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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