[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 영원무역(111770)에 대해 '우려 대비 아주 좋은 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 'OEM 탑픽으로 매수 추천. 3분기에 매출액 1조 2,047억 원(+12.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,812억 원(+73.4%, OPM 15.0%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스인 1,289억원을 크게 상회했다. 이번 실적을 통해 ① 관세가 실적에 미치는 영향이 예상보다 작다는 것과, ② SCOTT의 영업 적자폭이 축소됨을 확인했다. OEM 부문은 아크테릭스와 신규 고객 사향 매출로 탑라인이 성장하고 있다. 내년에도 관세의 실적 하방 압력이 존재하고, 거시경제 환경이 불확실한 상황이나, 개별적인 실적 모멘텀을 바탕으로 탑라인 성장과 이에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 개선이 가능할 것으로 전망한다. 또한 그간 연결 실적의 발목을 잡았던 SCOTT도 재고 조정이 진행됨에 따라 적자폭이 크게 감소했다. 이를 반영 동사의 내년 이익 추정치를 30% 상향하며, 목표주가를 기존 62,000 원에서 90,000 원으로 상향한다. 투자의견은 목표주가 상향에 따른 주가 상승여력을 고려해 기존의 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 90,000원(+45.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 08월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 45.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,571원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,375원 대비 46.7% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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