[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 LG유플러스(032640)에 대해 '실적개선과 주주환원의 선순환'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q25 실적은 영업수익 3 조 5,643 억원(2.0% 이하 YoY), 영업이익 2,709 억원(6.7%, OPM: 7.6%)로 예상한다. 컨슈머모바일, 스마트홈 매출이 양질의 가입자 유입으로 각각 2.0%, 1.7% 증가하며 탑라인 성장을 견인하는 가운데 마케팅 비용, 감가상각비 등 비용효율화 기조가 이어지면서 영업이익 컨센서스(2,662 억원)를 소폭 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 지난 분기 7 분기 만에 전년동기 대비 영업이 익이 증가한데 이어 이번 분기에도 영업이익 증가세가 이어지며 25 년 실적개선에 대한 가시성도 확대될 전망이다. 경쟁사의 위약금 면제에 따른 가입자 이탈, 7 월 단통법 폐지 등 하반기 가입자 모집 경쟁 격화에 대한 우려 있으나 AI 관련 투자 확대, 유선부 문의 성장 정체, 강력한 주주환원 의지 등을 고려할 경우 하반기 실적둔화 가능성은 크지 않다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 17,500원(+29.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2024년 11월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 29.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,500원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,824원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,824원 대비 18.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 17,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 SK증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,136원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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