[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 더블유게임즈(192080)에 대해 '팍시게임즈 on'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2분기 매출액 1,769억원(+8%yoy), 영업이익 566억원(-16%yoy)으로 컨센서스(629억원)를 하회할 전망. 소셜카지노 매출은 시장 침체로 인해 전분기와 유사하겠으나, 연결 매출은 자회사 실적에 힘입어 역대 최대 매출을 기록할 전망. 지난 3월 인수 완료된 자회사 팍시게임즈는 2분기부터 연결 실적으로 반영됨. 팍시게임즈의 대표 게임인 '머지스튜디오'는 1분기에 이어 2분기에도 최대 매출을 경신할 것으로 예상됨. 또한 1분기 큰 폭으로 성장한 슈퍼네이션 매출은 2분기 qoq로 소폭 증가할 것으로 전망. 다만 매출뿐만 아니라 전반적인 비용 상승도 예상됨. 특히 자회사 매출 확대를 위한 마케팅 비용이 큰 폭으로 확대될 것. 플랫폼 비용도 증가하겠으나 매출액 대비 비중은 감소할 예정. 이는 DTC 비중 확대, 플랫폼 수수료가 없는 슈퍼네이션과 광고 매출 비중이 높은 팍시게임즈 매출 확대에 기인함. 이 중 슈퍼네이션 매출로 인해 발생되는 gambling taxes는 기타운영비용으로 반영될 예정'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,636원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,636원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '2분기 매출액 1,769억원(+8%yoy), 영업이익 566억원(-16%yoy)으로 컨센서스(629억원)를 하회할 전망. 소셜카지노 매출은 시장 침체로 인해 전분기와 유사하겠으나, 연결 매출은 자회사 실적에 힘입어 역대 최대 매출을 기록할 전망. 지난 3월 인수 완료된 자회사 팍시게임즈는 2분기부터 연결 실적으로 반영됨. 팍시게임즈의 대표 게임인 '머지스튜디오'는 1분기에 이어 2분기에도 최대 매출을 경신할 것으로 예상됨. 또한 1분기 큰 폭으로 성장한 슈퍼네이션 매출은 2분기 qoq로 소폭 증가할 것으로 전망. 다만 매출뿐만 아니라 전반적인 비용 상승도 예상됨. 특히 자회사 매출 확대를 위한 마케팅 비용이 큰 폭으로 확대될 것. 플랫폼 비용도 증가하겠으나 매출액 대비 비중은 감소할 예정. 이는 DTC 비중 확대, 플랫폼 수수료가 없는 슈퍼네이션과 광고 매출 비중이 높은 팍시게임즈 매출 확대에 기인함. 이 중 슈퍼네이션 매출로 인해 발생되는 gambling taxes는 기타운영비용으로 반영될 예정'라고 분석했다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,636원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,636원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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