[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 농심(004370)에 대해 '농심 가격 인상 Comment'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '농심, 3월 17일부터 신라면/새우깡을 포함한 제품 17종(라면 14종, 스낵 3종)에대하여 평균 7.2% 가격 인상 계획 발표. 마지막 농심의 가격 인상은 2022년 9월으로, 2년 6개월 만의 가격 인상이며, 2023년 7월에는 정부 물가 안정화 정책 영향으로 신라면/새우깡 가격을 인하한 바 있음. 금번 가격 인상은 환율 상승 및주요 원재료(팜유, 스프 등)가격 상승으로 인한 원가 부담 지속으로 인한 가격 인상. 재고 감안시 4월부터(2Q25) 본격적인 가격 인상에 따른 매출 증분 인식될 것으로 전망. 금번 가격 인상으로 기대되는 매출 증가분은 약 650~700억 수준(평균 4~5% 가격 인상 반영)으로 추정. 다만, 영업이익은 통상임금 관련 인건비, 유틸리티비(전력비), 원재료비 상승 감안시 약 200억원 정도의 개선 효과 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2025년 연결 기준 매출액은 3조 6,315억(+6%yoy), 영업이익 1,871억원 (+15%yoy, OPM 5.2%) 전망. 국내는 비우호적인 경기 지속됨에도 불구하고 유럽향 라면 수출 호조 지속 및 내수 가격 인상 및 신제품 효과 기대. 해외는 여전히 미국 법인 월마트 메인 매대 이동 및 제 2공장 신규 용기면 라인 가동 시작에 따른 효과 가시화될 것으로 전망. 향후, 해외 법인 또한 원재료비 상승 부담 지속됨에 따라 향후 해외 법인에 대한 가격 인상 가능성도 열어 둠'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 01월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,333원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,769원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '농심, 3월 17일부터 신라면/새우깡을 포함한 제품 17종(라면 14종, 스낵 3종)에대하여 평균 7.2% 가격 인상 계획 발표. 마지막 농심의 가격 인상은 2022년 9월으로, 2년 6개월 만의 가격 인상이며, 2023년 7월에는 정부 물가 안정화 정책 영향으로 신라면/새우깡 가격을 인하한 바 있음. 금번 가격 인상은 환율 상승 및주요 원재료(팜유, 스프 등)가격 상승으로 인한 원가 부담 지속으로 인한 가격 인상. 재고 감안시 4월부터(2Q25) 본격적인 가격 인상에 따른 매출 증분 인식될 것으로 전망. 금번 가격 인상으로 기대되는 매출 증가분은 약 650~700억 수준(평균 4~5% 가격 인상 반영)으로 추정. 다만, 영업이익은 통상임금 관련 인건비, 유틸리티비(전력비), 원재료비 상승 감안시 약 200억원 정도의 개선 효과 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2025년 연결 기준 매출액은 3조 6,315억(+6%yoy), 영업이익 1,871억원 (+15%yoy, OPM 5.2%) 전망. 국내는 비우호적인 경기 지속됨에도 불구하고 유럽향 라면 수출 호조 지속 및 내수 가격 인상 및 신제품 효과 기대. 해외는 여전히 미국 법인 월마트 메인 매대 이동 및 제 2공장 신규 용기면 라인 가동 시작에 따른 효과 가시화될 것으로 전망. 향후, 해외 법인 또한 원재료비 상승 부담 지속됨에 따라 향후 해외 법인에 대한 가격 인상 가능성도 열어 둠'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 01월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,333원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,769원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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