[리포트 브리핑]OCI, '1Q26 review: 2분기는 더 좋다' 목표가 155,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년04월23일 10:23

최종수정 : 2026년04월23일 11:03

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 OCI(456040)에 대해 '1Q26 review: 2분기는 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI 리포트 주요내용
삼성증권에서 OCI(456040)에 대해 '1Q26 영업이익은 278억원(+889%QoQ)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 72% 상회. 이는 예상보다 컸던 카본 케미칼 수익성 개선에 기인. 2Q 영업이익은 329억원(+18%QoQ)으로 컨센서스 및 당사 추정치 254억원을 30% 상회 전망. 전분기 대비 이익 성장은 반도체 소재 수요 강세, 정기보수 종료에 따른 판매량 회복과 유가 상승 효과의 온기 반영에 기인. 12MF EBITDA 상향 및 Peer multiple 상향을 감안하여 SOTP 밸류에이션상 목표주가를 19% 상향. 여전히 펀더멘털 매력이 유효하기에 BUY 투자의견 유지.
'라고 분석했다.

◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 155,000원(+19.2%)
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 03월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.

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