[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 '반영한다고 했제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 4.4조원(-1.7% YoY), 영업이익은 5,034억원(-11.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,128억원)에 부합할 것으로 전망. 별도 영업수익은 3.1조원(-2.7% YoY), 영업이익은 4,010억원으로 추정. 지난 1월 경쟁사 위약금 면제로 핸드셋 가입자는 16만명을 회복한 것으로 파악돼 25년 사이버 침해로 감소한 무선 가입자를 일부 회복. 무선 가입자 감소로 인한 이동전화수익 영향은 2Q26까지 이어질 것. 다만 SK브로드밴드의 실적 성장 기대. 데이터센터(판교DC 인수)와 유선(인터넷, IPTV)의 외형 성장, 희망퇴직 효과로 인한 인건비 감소 효과로 SK브로드밴드의 영업이익은 1,024억원을 기록할 것으로 예상. 목표주가를 118,000원으로 유지. 영업가치는 12M fwd EBITDA 5.4조원에 Target EV/EBITDA(19-20년 EBITDA 개선 시기) 5.7x를 적용해 산출하고, 앤트로픽(Anthropic) 지분가치를 기존 2.1조원에서 3.5조원으로 확대. 23년 투자한 앤트로픽의 기업가치는 0.8-1.0조달러까지 상승했으며 동사의 지분율은 0.3%로 파악. 앤트로픽의 글로벌 투자 수요와 실적 성장을 감안할 경우 지속적인 지분가치 상승 기대. 더불어 이익 회복으로 배당금 역시 예년 수준으로 회복할 것으로 예상. 투자의견 BUY, 통신 업종 내 Top-Pick을 유지.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2026년 04월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,765원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,765원 대비 17.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,156원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.