[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '일시적 조정, 성장 방향성 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q26 Preview - 컨센서스 소폭 하회, 인식 시점 영향: 1Q26 매출액 1조 613억원(YoY +4.6%), 영업이익 2,679억원(YoY +22.8%, OPM 25.2%)이 예상되며 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 수요 둔화가 아니라 매출 인식 시점 차이에 따른 영향으로 판단. 1Q26은 북미향 물량 증가에 따라 생산 이후 선적 물량이 확대되면서 연결 기준 매출 및 이익이 일부 이연되는 흐름이 나타나고 있다. 여기에 중동 프로젝트 일부 매출이 2Q26 및 3Q26으로 이연되며 분기 실적 변동성이 확대된 것으로 판단. 중동 지역의 경우 최근 미국？이란 간 긴장 고조에 따른 지정학적 불확실성 영향으로 프로젝트 진행 및 매출 인식 시점이 일부 지연된 것으로 파악. 다만 이는 생산이나 수주 둔화와는 무관하며, 오히려 향후 매출로 반영될 물량이 축적되는 구간. 이익률은 여전히 구조적으로 높은 수준을 유지할 전망. 분기별 물량 집중도에 따라 마진 변동성이 발생할 수 있으나, 고단가 수주잔고의 매출 전환과 제품 믹스 개선을 감안할 때 2026년 연간 이익률은 전년 대비 상향 흐름이 유효.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,320,000원 -> 1,320,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,320,000원은 2026년 04월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,320,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,178,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,178,000원 대비 12.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 1,280,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,178,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 655,000원 대비 79.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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