[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 종근당(185750)에 대해 '본업으로 으라차차'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
iM증권에서 종근당(185750)에 대해 '본업에서의 실적 개선 기대감 존재. 고덱스, 펙수클루, 위고비 등 주요 상품 코프로모션 계약 기반으로 성장하는 기조는 유지될 것으로 전망. 상품 비중이 올라감에 따라 원가율 소폭 상승할 것이 예상되나 이전 케이캡 사례와 유사하게 매출 상승 시 레버리징 일어나 이익 개선될 것. 2026년에는 CKD-510 이후 주춤했던 파이프라인에서의 성과 발생할 수 있을 것으로 예상. ADC, 비만, 바이오시밀러 등 다양한 분야에서 R&D 개발이 순조롭게 진행 중'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '26년 매출 및 영업이익을 1조 7,967억원(YoY +6.4%), 1,104억원(YoY +38.7%, OPM 6.1%) 전망. 비용 측면에서 변수 요인은 바이오 연구복합단지 조성 이벤트. 구체적인 내용에 대해서는 확인 필요'라고 밝혔다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,500원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,500원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,200원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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