[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 한국콜마(161890)에 대해 '조정은 매수 기회'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 'K선크림 경쟁력의 원천: 동사는 한국 선케어 제품 경쟁력의 원동력이다. 미국 시장에서는 OTC 규제로 한국 선케어 제품의 경쟁 우위가 반감된 점은 다소 아쉬우나, 유럽을 비롯한 다른 지역에서 주요 고객사의 침투율이 증가하고 있다. 높은 매출 성장률을 보이고 있는 달바와 닥터 엘시아의 매출 기여도 증가도 기대해볼 만하다. 이에 따라 동사의 별도법인 매출은 내년 에도 두 자릿수의 성장률을 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3분기 실적은 매출액 6,993 억 원(+10.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 740 억 원(+35.6%, OPM 10.7%) 기록할 것으로 전망한다. 별도 법인은 매출액 3,076 억 원(+12.4%), 영업이익 438 억 원(+17.7%, OPM 14.3%) 기록해 레거시 브랜드향 매출 감소에도 불구하고 K 뷰티의 해외 침투율 증가 및 달바, 닥터엘시아 등고성장 브랜드의 매출 비중이 증가함에 따라 두 자릿수 매출 성장을 기록할 것이다. HK 이노엔은 매출액 2,590 억 원(+12.9%), 영업이익 321 억 원(+44.4%, OPM 12.4%) 기록할 것으로 보는데, HB&B 사업부의 정상화, 케이캡 및 수익 사업부의 지속 성장, NIP 코로나 백신 매출 등이 실적을 견인할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,316원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,316원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 11,000원 보다는 809.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,824원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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