[뉴스핌=김선엽 기자] 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 23일 한국의 정유화학업체인 GS칼텍스(BBB/부정적/A-2)가 발행을 준비하고 있는 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘BBB’ 등급을 부여한다고 밝혔다.
GS칼텍스에 부여된 부정적 등급전망은 회사의 EBITDA 대비 차입금 배율이 향후 12개월 동안 신용등급 하향조정 트리거(trigger)보다 낮아질 것이라고 전망하는 S&P의 견해를 반영했다.
S&P는 "악화된 업황 및 유가 변동성으로 인하여 GS칼텍스의 영업 실적 변동성이 지난 2년 동안 증가했다"며 "향후 12개월 안에 GS칼텍스의 EBITDA 대비 조정 차입금 배율이 3.5 배를 초과할 경우, 회사의 신용등급을 하향 조정할 것"이라고 말했다.
또한 "S&P가 가정한 수준보다 정제마진이 하락하거나 자본 투자 금액이 증가할 경우 회사의 신용등급에 하향압력이 발생할 수 있다"고 언급했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)
