[뉴스핌=홍승훈 기자] 한미파슨스(대표 김종훈)는 국내외 우량 기관투자자로부터 약 240억원 규모의 자금을 투자받기로 했다고 22일 밝혔다.
이날 한미파슨스는 '해외사업 강화 및 신성장동력 확충'의 일환으로 650만 달러 규모의 해외사모 BW와 원화 125억원 사모BW 및 45억원의 교환사채(EB) 발행을 이사회 결의로 결정했다고 공시했다.
해외 BW는 산업은행이 홍콩에 설립한 투자은행인 KDB Asia Limited가 참여하며, 국내 BW 및 EB 170억원은 지식경제부 신성장동력펀드에서 투자를 하게 된다.
이번 투자는 기존 타사와는 이례적으로 기준가 대비 32.56% 할증된 가격인 주당 1만 4500원으로 행사가액이 정해졌다. 일반적으로 BW 등이 발행될 때는 할증이 아닌 기준주가수준에서 발행되지만, 시가하락에 의한 행사가격 최저조정한도가 현 시세 보다 높은 1만 1000원에 결정된 데 이어 최초행사가격이 기준가 대비 32.56% 이상의 프리미엄을 받는 우량한 조건이다.
한미파슨스 김종훈 회장은 "이번 우량한 자금확보로 국내 CM시장의 수 천배에 이르는 선진국 CM 시장 직접 진출 및 신성장동력 확충에 박차를 가할 수 있게 됐다"며 "국내시장을 넘어 글로벌기업으로서 외형성장 및 기업가치를 한 단계 레벨업 시키겠다"고 자신감을 피력했다.
한편, 이번 BW와 EB는 각각 발행 후 1년 후, 발행 후 6개월부터 신주인수권 행사 및 교환권 행사가 가능하며, 만기는 5년이고, 3년이 되는 시점에 Put Option(조기상환청구권) 행사가 가능하다. 만기보장 수익률은 3%고, 표면 이자율은 없다. 행사가액은 기준가 1만 938원 대비 32.56% 할증된 1만 4500원으로 확정됐다.
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[뉴스핌 Newspim]홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)
