푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 1월 14일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 미증시, 어닝시즌에 대한 기대감이 높아지고 연방준비제도이사회에서 발표한 베이지북에서 경기회복세가 확산되고 있다고 진단하면서 상승마감. 다우지수는 전일대비 53.51p(0.50%) 상승한 1만 680.77, 나스닥지수 전일대비 25.59p(1.12%) 상승한 2307.90, S&P500 지수 전일대비 9.46p(0.83%) 상승한 1145.68
- 미 연방준비제도 이사회, 미 경제 활동이 지난해부터 약간 개선되었지만 노동시장과 부동산시장이 취약해 경제활동을 둔화시키고 있다고 진단. 지난해 3 분기는 연율로 2.2% 성장했으며 4 분기에는 성장률이 더 높아질 것으로 기대된다고 밝힘. 또한 12 개 연방은행 지역 가운데 10 개 지역의 경제가 향상된것으로 나타남.
- 미 모기지은행가협회(MBA), 지난주 모기지 신청지수가 전주보다 14% 상승한 528.1 을 기록. 낮은 모기지 금리에 따라 재융자가 많아지것으로 나타남.
- 미국 12 월 재정적자가 919 억 달러를 기록. 12 월 기준으로 사상 최대 규모로 2010 년 회계연도 1 분기(2009 년 9 월~12 월) 적자규모는 3885 억 달러에 이름.
- 국채가격, 국채입찰에서 간접입찰자들의 낙찰률이 낮았고 뉴욕증시가 강세를 보임에 따라 하락 마감. 미 재무부 10 년만기 국채수익률 전일대비 0.08%p 상승한 3.79%
- 달러화, 베이지북의 경기회복 전망에 따라 주요통화대비 하락 마감. 엔/달러 환율 전일대비 0.56 엔 상승한 91.37 엔, 유로/달러 환율 전일대비 0.0003 달러 하락한 1.4504 달러
- 국제유가, 에너지정보청에서 지난주 원유재고가 370 만배럴 증가했다고 밝혀 예상치를 상회해 하락 마감. WTI 2 월물 인도분가격 전일대비 1.14 달러 하락한 79.65 달러
▶ U.S. Market Insights
- 제약사 머크[MRK], 크레딧 스위스에서 수익성개선에 대한 기대감을 반영해 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향조정하면서 3.6% 상승.
- 미 최대 식품업체 크래프트푸즈[KFT], 지난해 순익 예상치를 주당 1.97 달러에서 2 달러로 상향조정했으나 0.2% 소폭 하락.
- 알루미늄업체 알코아[AA], 달러화 약세 속에 전날 급락에 따른 반발매수로 3% 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 13 일 유럽 주요 증시는 혼조세로 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 -25.23p(-0.46%) 하락한 5,473.48, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 +0.81p(+0.02%) 상승한 4,000.86, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +20.14p(+0.34%) 오른 5,963.14 로 각각 마감.
- 로버트 졸릭 세계은행 총재, 과잉유동성이 자산 거품을 만들어낼 위험이 있으며, 원자재 가격 거품을 막는 것이 정책 당국의 가장 큰 과제가 될 것이라고 전망.
- 독일 통계청, 지난해 독일 GDP 성장률이 -5%(예비치)로 집계됐다고 발표. 이는 시장 예상치인 -4.8%보다 더 부진한 수치.
- 파이낸셜타임즈, 유럽 주요 15 개국의 국가부도위험이 투자등급을 받은 유럽계 기업 125 개의 부도 위험을 처음으로 웃돌았다고 보도.
- 언스트앤영의 이반 본체프 러시아 자동차시장팀장, 올해 러시아에서 신차 판매량이 160 만대 이를 것이라고 전망. 이는 지난해보다 5~10% 증가한 수치.
- 프랑스 은행 소시에떼 제네랄, 지난해 4 분기에 위험자산에 대한 14 억 유로 규모의 상각을 완료했으며, 투자은행 부문의 수익이 지난해 3 분기보다 저조했다고 발표. 구체적인 순이익 규모는 밝히지 않았음.
- 무디스, 포르투갈과 그리스가 채무 탕감을 위해 자산의 대부분을 허비할 수 있다고 경고. 그리스 국가부채는 지난해 연말 기준 GDP 대비 113%로 EU 회원국 중 가장 높은 수준. 포르투갈의 국가 부채도 GDP 의 85%에 달할 것으로 추측.
- 블룸버그통신, 영국의 11 월 제조업생산 지수가 전월가 같은 수준에 머물렀음. 이는 당초 전문가들이 0.2% 증가할 것으로 추정한 것에 못미치는 수준. 반면 산업생산은 전월 대비 0.4% 증가하여 전문가 예상치인 0.3%를 뛰어넘어
[푸르덴셜투자증권 정대호 노재희 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 미증시, 어닝시즌에 대한 기대감이 높아지고 연방준비제도이사회에서 발표한 베이지북에서 경기회복세가 확산되고 있다고 진단하면서 상승마감. 다우지수는 전일대비 53.51p(0.50%) 상승한 1만 680.77, 나스닥지수 전일대비 25.59p(1.12%) 상승한 2307.90, S&P500 지수 전일대비 9.46p(0.83%) 상승한 1145.68
- 미 연방준비제도 이사회, 미 경제 활동이 지난해부터 약간 개선되었지만 노동시장과 부동산시장이 취약해 경제활동을 둔화시키고 있다고 진단. 지난해 3 분기는 연율로 2.2% 성장했으며 4 분기에는 성장률이 더 높아질 것으로 기대된다고 밝힘. 또한 12 개 연방은행 지역 가운데 10 개 지역의 경제가 향상된것으로 나타남.
- 미 모기지은행가협회(MBA), 지난주 모기지 신청지수가 전주보다 14% 상승한 528.1 을 기록. 낮은 모기지 금리에 따라 재융자가 많아지것으로 나타남.
- 미국 12 월 재정적자가 919 억 달러를 기록. 12 월 기준으로 사상 최대 규모로 2010 년 회계연도 1 분기(2009 년 9 월~12 월) 적자규모는 3885 억 달러에 이름.
- 국채가격, 국채입찰에서 간접입찰자들의 낙찰률이 낮았고 뉴욕증시가 강세를 보임에 따라 하락 마감. 미 재무부 10 년만기 국채수익률 전일대비 0.08%p 상승한 3.79%
- 달러화, 베이지북의 경기회복 전망에 따라 주요통화대비 하락 마감. 엔/달러 환율 전일대비 0.56 엔 상승한 91.37 엔, 유로/달러 환율 전일대비 0.0003 달러 하락한 1.4504 달러
- 국제유가, 에너지정보청에서 지난주 원유재고가 370 만배럴 증가했다고 밝혀 예상치를 상회해 하락 마감. WTI 2 월물 인도분가격 전일대비 1.14 달러 하락한 79.65 달러
▶ U.S. Market Insights
- 제약사 머크[MRK], 크레딧 스위스에서 수익성개선에 대한 기대감을 반영해 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향조정하면서 3.6% 상승.
- 미 최대 식품업체 크래프트푸즈[KFT], 지난해 순익 예상치를 주당 1.97 달러에서 2 달러로 상향조정했으나 0.2% 소폭 하락.
- 알루미늄업체 알코아[AA], 달러화 약세 속에 전날 급락에 따른 반발매수로 3% 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 13 일 유럽 주요 증시는 혼조세로 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일 대비 -25.23p(-0.46%) 하락한 5,473.48, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 +0.81p(+0.02%) 상승한 4,000.86, 독일 DAX 지수는 전일 대비 +20.14p(+0.34%) 오른 5,963.14 로 각각 마감.
- 로버트 졸릭 세계은행 총재, 과잉유동성이 자산 거품을 만들어낼 위험이 있으며, 원자재 가격 거품을 막는 것이 정책 당국의 가장 큰 과제가 될 것이라고 전망.
- 독일 통계청, 지난해 독일 GDP 성장률이 -5%(예비치)로 집계됐다고 발표. 이는 시장 예상치인 -4.8%보다 더 부진한 수치.
- 파이낸셜타임즈, 유럽 주요 15 개국의 국가부도위험이 투자등급을 받은 유럽계 기업 125 개의 부도 위험을 처음으로 웃돌았다고 보도.
- 언스트앤영의 이반 본체프 러시아 자동차시장팀장, 올해 러시아에서 신차 판매량이 160 만대 이를 것이라고 전망. 이는 지난해보다 5~10% 증가한 수치.
- 프랑스 은행 소시에떼 제네랄, 지난해 4 분기에 위험자산에 대한 14 억 유로 규모의 상각을 완료했으며, 투자은행 부문의 수익이 지난해 3 분기보다 저조했다고 발표. 구체적인 순이익 규모는 밝히지 않았음.
- 무디스, 포르투갈과 그리스가 채무 탕감을 위해 자산의 대부분을 허비할 수 있다고 경고. 그리스 국가부채는 지난해 연말 기준 GDP 대비 113%로 EU 회원국 중 가장 높은 수준. 포르투갈의 국가 부채도 GDP 의 85%에 달할 것으로 추측.
- 블룸버그통신, 영국의 11 월 제조업생산 지수가 전월가 같은 수준에 머물렀음. 이는 당초 전문가들이 0.2% 증가할 것으로 추정한 것에 못미치는 수준. 반면 산업생산은 전월 대비 0.4% 증가하여 전문가 예상치인 0.3%를 뛰어넘어
[푸르덴셜투자증권 정대호 노재희 연구원]
