1200만달러규모 전량 인수후 주식전환키로
코아정보는 6일 'CB발행 인수주체가 외국계 유명기관설'과 관련, "최근 발행한 1200만달러의 CB는 세계적으로 유명한 외국계에서 매입하기로 했다"고 밝혔다.
(이 기사는 6일 10시 33분 유료기사로 송고됐습니다)
이날 코아정보시스템은 대신증권과 1200만달러 규모의 해외CB 발행계약을 체결한다.
코아정보 고위 관계자는 "세계 유수의 투자은행에서 1200만달러 규모의 CB를 모두 인수하기로 했다"며 "CB인수이후에는 주식으로 전환 할 것으로 안다"고 말했다.
그는 또 "외국계 투자은행에서 국내 코스닥 IT기업에 100억원 이상 대규모로 투자한 것은 이례적인 일"이라며 "향후 코아정보의 성장 가능성과 높은 기술력에 많은 점수를 준 것으로 보인다"고 덧붙였다.
코아정보는 CB로 유입된 자금을 향후 안면인식칩과 차세대컴퓨팅 등 회사 유비쿼터스 제품 매출의 큰 폭 증가에 따른 R&D등의 운영자금으로 쓰여질 예정이다.
한편 오는 9일 유로 시장에서 공모를 통해 발행되는 이번 CB는 만기 5년에 사채권자 조기상환옵션(put)은 2년이고 표면이자율은 0%이며 조기상환옵션이율 및 만기이자율이 3%다.
내달 9일부터 전환권 청구행사가 가능한 전환사채의 전환가격은 기준주가 대비 5% 할증된 4,368원이고, 최대 재조정폭은 원래의 30% 대신 20%까지만 할 수 있는 좋은 조건이다.
(이 기사는 6일 10시 33분 유료기사로 송고됐습니다)
이날 코아정보시스템은 대신증권과 1200만달러 규모의 해외CB 발행계약을 체결한다.
코아정보 고위 관계자는 "세계 유수의 투자은행에서 1200만달러 규모의 CB를 모두 인수하기로 했다"며 "CB인수이후에는 주식으로 전환 할 것으로 안다"고 말했다.
그는 또 "외국계 투자은행에서 국내 코스닥 IT기업에 100억원 이상 대규모로 투자한 것은 이례적인 일"이라며 "향후 코아정보의 성장 가능성과 높은 기술력에 많은 점수를 준 것으로 보인다"고 덧붙였다.
코아정보는 CB로 유입된 자금을 향후 안면인식칩과 차세대컴퓨팅 등 회사 유비쿼터스 제품 매출의 큰 폭 증가에 따른 R&D등의 운영자금으로 쓰여질 예정이다.
한편 오는 9일 유로 시장에서 공모를 통해 발행되는 이번 CB는 만기 5년에 사채권자 조기상환옵션(put)은 2년이고 표면이자율은 0%이며 조기상환옵션이율 및 만기이자율이 3%다.
내달 9일부터 전환권 청구행사가 가능한 전환사채의 전환가격은 기준주가 대비 5% 할증된 4,368원이고, 최대 재조정폭은 원래의 30% 대신 20%까지만 할 수 있는 좋은 조건이다.
