29일 한국투자증권의 리포트 요약입니다. 1. 하이트맥주(00014) : 일년만의 외출- 투자의견: 매수(상향), 목표주가 : 110,000원(하향)- 매수 상향 사유 : 1) 내재 가치대비 주가 과도하게 하락 2) 맥주 판매 1년만에 증가세로 반전 3) 하반기 이후 물류센터 통합등 영업시너지 가시화 , 2007년초 제품가격 인상 예상, 중장기적인 영업환경도 개선될 것으로 예상- 월드컵 특수 및 기후 개선으로 2분기 맥주 내수 판매량은 전년동기대비 4.9% 증가할 전망 & 3,4분기는 기저효과도 기대- 하반기부터 지방을 중심으로 물류센터 통합이 이루어져 동사와 진로의 물류비 부담이 감소할 전망 & 진로 점유율 회복을 예상하는 것이 쉽지 않지만, 현 수준에서 크게 하락하리라고 전망하는 것도 과도한 면이 없지 않다는 판단2. 현대자동차(00538) : “해외 확장 전략” 재가동 전망- 투자의견: 매수(유지), 목표주가: 105,000원- 전일(28일) 정몽구 회장에 대한 보석을 허가함에 따라 정 회장의 최근 2달간의 구속상황 종료 → “Global 확장 전략” 재가동될 전망- 보석 허가는 최근 1주일간 상당 부분 주가에 반영된 것으로 판단 & 향후 주가는 현재 진행 중인 파업의 장기화 여부 및 실적 등 펀더멘털에 의해 좌우될 전망- 이번 보석 허가 결정의 영향 : 1) 그동안 미뤄졌던 국내외 IR 활동의 재개 예상 2) 신형 Avante의 본격적인 생산도 가시화될 전망 3) 지난 4월 28일 45.73%였던 외국인지분율이 최근 2달간 42.57%까지 급락했으나 향후 이러한 외국인 매도세도 잦아들 전망 3. 동양기전(01357) : 탁월한 외형 성장세에 힘입어- 투자의견: 매수(유지), 목표주가 : 5,800원(유지)- 고객 다변화에 성공 : VW, GM 등에 이어 최근 2년간 OPEL/SAAB, Ford, 르노삼성 및 쌍용차로의 다변화- 동사는 GM대우의 거의 독점적인 DC모터 공급업체로서 GM대우의 수출 강세의 최대 수혜주 중의 하나 → GM대우의 수출 강세는 향후에도 유지되는 가운데 오는 7월 3일 국내에서 출시될 Winstorm에 힘입어 그동안 부진했던 내수 판매도 회복될 전망- 중국 굴삭기 시장은 올해부터 고성장을 재개하고 동사가 유압실린더를 독점적으로 납품하는 두산인프라코어의 시장점유율 확대도 지속될 전망 & 북미 최대 고객인 Genie의 생산량이 증가하고 있고 동 부문이 수익성이 가장 높아 동사의 외형 성장은 물론이고 수익성 개선을 주도할 전망4. 대한항공(00349)2Q Preview: 유가상승에도 영업이익 12.0% 증가 추정 - 투자의견: 매수(유지), 목표주가: 45,000원(유지)- 항공수요 전망이 여전히 밝고, 고유가에도 불구하고 2분기 실적이 양호한 것으로 추정되는 만큼 주가의 조정국면은 길지 않을 것이며 조정폭도 제한적일 것- 2분기 영업이익은 전년대비 12.0% 늘어난 865억원에 달할 전망 → 분기기준 유가가 사상 최고치임에도 이익이 증가 (←2분기 여객수요가 예상을 크게 상회하고 있기 때문) & 유류비 부담은 여전히 커지고 있으나 유류비 부담 증가율은 뚜렷하게 둔화되는 모습- 동사의 장점 : 1) 선진국 항공사에 비해 화물 매출비중이 높다 2) 상대적으로 경쟁이 덜한 국제선 매출비중이 높다 3) 우리나라 항공사의 인건비 부담이 상대적으로 낮다 5. CJ(00104) : 불확실성이 가장 큰 할인 요인- 투자의견: 중립(유지), 목표주가: 106,000원(하향)- 목표주가 하향 이유 : 1) CJ푸드시스템 식중독 사고와 관련된 자산가치 하락 및 향후 실적 위험 요인 반영 2) 해찬들과 같은 자회사의 합병과정에서 발행된 신주를 합산하여 적용했기 때문- 향후 동사 주가의 Catalyst는 영업실적의 향상이 되겠지만, 장기적으로 보다 강력한 Catalyst는 삼성생명 상장 또는 부동산등 자산 매각이 될 가능성이 큼 (⇒ 삼성생명 주당 가치를 장외시장 가격인 450,000원으로 평가하고 CJ홈쇼핑 등 자회사 지분가치에 대해 지주회사 디스카운트 없이 시장가격을 100% 반영할 경우, 투자자산의 시장가격과 장부가와의 차이는 8,925억원 + 가양동과 영등포 공장 부지의 예상 평가이익 4,000억원 = 전체 예상 평가이익은 1조 2,604억원로 산출)- 자산가치를 BPS에 반영하면 2006년 예상 PBR을 1.44배에서 0.47배로 하락 & 자산가치가 현실화 될 경우 동사는 Peer Group 대비 Valuation 매력 크게 상승할 것으로 예상.[뉴스핌 Newspim]newspim2006@newspim.com
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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다"
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다.
영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다.
악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다.
엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다.
이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다.
◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인
FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다.
사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다.
메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다.
엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다.
황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다.
1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다.
황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다.
존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌]
kwonjiun@newspim.com
2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고?
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다.
9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다.
애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB]
구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다.
특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다.
멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다.
초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다.
하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다.
아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다.
syu@newspim.com
2026-11-09 10:32
