[리포트 브리핑]녹십자, '2분기 공백, 하반기에 집중' 목표가 190,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년07월22일 09:35

최종수정 : 2026년07월22일 09:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 녹십자(006280)에 대해 '2분기 공백, 하반기에 집중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 녹십자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 영업이익 시장 기대치 하회 예상. 하반기 회복이 지키는 연간 실적. 투자의견 매수 및 목표주가 190,000원으로 하향: 2026년 2분기 연결 매출액은 4,368억 원(-12.7% YoY), 영업이익은 29억 원(-89.4% YoY)으로 추정한다. 영업이익은 시장 기대치 163억 원을 큰 폭으로 하회할 전망이다. 2026년 연간 매출액은 2조 35억 원(+0.6% YoY), 영업이익은 753억 원(+9.0% YoY)으로 추정한다. 자회사 녹십자웰빙이 녹십자홀딩스로 매각되며 올해 2분기부터 연결 실적에서 제외돼 분기당 약 500억 원의 매출 감소가 발생한다. 그럼에도 하반기에 알리글로의 미국 매출과 희귀질환 치료제 헌터라제 매출 성장으로 녹십자웰빙 매출 제외분을 채울 수 있을 것으로 기대한다. 수익성 측면에서도 자회사 ABO홀딩스와 지씨셀의 적자 폭이 전년 대비 절반 이상 축소되며 이익 개선에 기여할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 01월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 20일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.

◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,538원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,538원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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