다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 4월9일 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 나티시스(Natixis SA), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.), 소시에테 제네랄(Societe Generale SA) 등 글로벌 은행들로 구성된 컨소시엄이 메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)를 배후로 한 오하이오주 데이터센터 관련 30억 달러 규모 대출의 신디케이션(대출 참여기관 모집)을 시작했다. 인공지능(AI) 인프라 구축을 지원하는 최신 금융 거래다.

사정에 정통한 관계자들에 따르면, 데이터센터 건물과 관련 전력 자산을 위한 이번 대출 일반 신디케이션은 단일 거래 구조로 설계됐다. 캐나다 왕립은행(Royal Bank of Canada)과 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)도 이번 거래의 주선행으로 참여하고 있다고 공개 발언 권한이 없는 관계자들이 전했다.

오하이오주 뉴 올버니(New Albany)에 위치한 1기가와트(GW) 규모의 이 클러스터는 '프로메테우스(Prometheus)'라는 명칭으로 알려져 있으며, 메타가 AI 역량 강화를 위해 투자 중인 대규모 데이터센터 가운데 하나다.

마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 이 시설이 올해 안에 가동에 들어갈 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 이 십년이 끝나기 전까지 AI와 관련 인프라에 수천억 달러를 투자하겠다고 공언한 바 있다.

은행단은 지난달 협의에 착수한 이후 오는 4월 16일을 목표로 마케팅 절차를 마무리할 계획이라고 관계자들은 밝혔다.

이번 거래는 두 개의 건설 대출로 구성됐다. 21억 달러 트랜치와 9억 달러 트랜치로 나뉘며, 각각 1년 연장 옵션이 붙은 4년 만기 대출로 제공된다. 두 대출 모두 기준금리 대비 2.5%포인트 가산금리(스프레드)가 제시됐으며, 대부분 비례 배분(Pro-Rata) 방식으로 판매될 예정이다.

선취 수수료(Upfront Fee)는 약정 규모에 연동된 구간별 체계로 책정됐다. 투자자들은 7,500만 달러 미만에서 최대 1억2,500만 달러까지 다양한 규모로 참여할 수 있으며, 이에 따라 0.375%에서 1.25%의 수수료가 지급된다. 해당 대출채권은 은행, 기관 투자자, 사모 신용(Private Credit) 대주 등을 대상으로 마케팅되고 있으며, 파이낸셜 타임스(FT)가 이번 거래의 일부 내용을 처음 보도했다.

오하이오 프로젝트의 운영은 사모펀드 EQT 인프라스트럭처에 인수된 데이터센터 운영업체 엣지커넥스(EdgeConneX Inc.)가 맡을 예정이다.

메타, MUFG, SMBC, RBC, 그리고 EQT 인프라스트럭처의 모회사 EQT파트너스 측은 논평을 거부했으며, 나티시스와 소시에테 제네랄, 엣지커넥스는 즉각적인 논평 요청에 응하지 않았다.

메타는 지난해 역대 최대 규모의 투자등급 회사채 발행 거래로 300억 달러를 조달한 데 이어, 루이지애나주 리치랜드 패리시(Richland Parish)에 위치한 '하이페리온(Hyperion)' 데이터센터 부지 자금 조달을 위해 핌코(PIMCO)와 블루 아울 캐피털(Blue Owl Capital Inc.)로부터 290억 달러 규모의 사모 자본 거래를 성사시킨 바 있다.

shhwang@newspim.com