[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '해상풍력 매출 성장과 마진 상승 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
하나증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '4분기 매출액은 1,745억원을 기록하며 전년대비 7.1% 증가했다. 해상풍력은 692억원으로 전분기대비 소폭 둔화되었지만 특수선은 842억원으로 크게 감소했다. 안마도해상풍력에서 공사 지연으로 인한 매출 이연이 발생한 점을 감안할 필요가 있다. 해상풍력은 Feng miao 프로젝트 실적 인식이 본격화되었다. 기존 수주한 프로젝트에서 Formosa4, 안마해상풍력은 상반기, Formosa6는 하반기에 강재절단이 시작되며 상저하고 흐름의 가파른 매출 성장이 나타날 전망이다. 특수선은 호위함 배치 III 2,3번함 시운전 매출이 반영되고 있으며 4번함은 정상적으로 건조되는 중이다. 영업이익은 137억원을 기록하며 전년대비 410.9% 증가했다.
분기 마진은 7.8%로 전년대비 6.2%p 개선되었다. 2025년 전사 매출에서 해상풍력 비중은 33.7% 수준으로 낮았지만 2026년 70%까지 회복될 것으로 기대된다. 해상풍력 매출 Mix 개선에 비례하여 전사 마진 또한 상승할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,833원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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