[리포트 브리핑]와이솔, '경쟁 심화로 당분간 실적 부진 불가피' 목표가 6,000원

[리포트 브리핑]와이솔, '경쟁 심화로 당분간 실적 부진 불가피' 목표가 6,000원 - KB증권

기사입력 : 2025년09월24일 08:31

최종수정 : 2025년09월24일 08:41

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 와이솔(122990)에 대해 '경쟁 심화로 당분간 실적 부진 불가피'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '3분기 영업적자 -47억원 전망, 경쟁 심화에 따른 중화 OEM향 실적 부진 영향. 중국향 실적 부진은 단기간에 극복하기 어려울 전망, 전장용 통신모듈 육성 통해 상쇄 기대. 투자의견 Hold, 목표주가 6,000원으로 하향: 목표주가를 기존 9,000원에서 6,000원으로 -33% 하향한다. 목표주가를 하향하는 이유는 중국 통신모듈 산업 내 경쟁 격화로 중국향 실적 부진 흐름이 장기화 조짐을 보임에 따라 2025E~2028E 평균 ROE를 기존 +5.7%에서 +1.9%로 -3.8%p 하향 조정했기 때문이다. 와이솔의 9월 23일 종가 기준 상승여력은 +0.5%이므로 투자의견도 Hold로 하향한다.'라고 분석했다.

◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 6,000원(-33.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 03월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.

◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,167원 대비 -16.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 7,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 KB증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,600원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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