[채권/외환] '매파 연준' 우려 속 미국채 10년물 금리 7개월만 최고...달러화도 강세

기사입력 : 2024년12월24일 06:59

최종수정 : 2024년12월24일 06:59

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23일(현지 시각) 미 국채 10년물 금리가 7개월여 만에 최고치를 기록하는 등 미 국채 금리는 전 만기물에 걸쳐 오름세를 보였다. 미 달러화도 강세 흐름을 이어갔다.

지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연방준비제도이사회(연준)가 내년 기준금리 인하에 대한 전망을 보수적으로 조정한 여파에 10년물 금리가 일시에 13bp(1bp=0.01%포인트) 급등하는 등 미국의 장기 금리는 강세 흐름을 보였다.

이후 지난 20일 발표된 미국의 11월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상치를 밑돌자 10년물 금리가 소폭 하락하기도 했으나 내년 금리 인하 폭이 예상보다 적을 것이라는 관측 속에 대체로 오름세를 이어오고 있다.

이날 뉴욕 채권 시장 오후 거래에서 가격과 반대로 움직이는 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.5%를 웃돌고 있다. 장중에는 7.3bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.597%로 지난 5월 30일 이후 최고치를 기록했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 2022.05.17 mj72284@newspim.com

통화정책에 민감한 2년물 금리 역시 5.4%를 상회하고 있다. 장중에는 3.5bp 상승한 4.347%까지 올랐다.

이로써 미국채 10년물과 2년물 금리 차이는 24.9bp까지 확대하며 지난 2022년 6월 이후 최고치를 기록했다. 국채금리는 가격과 반대로 움직인다.

LPL파이낸셜의 수석 이코노미스트인 제프리 로치와 로렌스 길럼은 "12월 FOMC 회의에서 가장 큰 서프라이즈는 점도표(금리 전망표)와 내년 물가 전망이 상향 조정된 것"이라면서 "내년 물가 전망이 기존 9월 2.1%에서 2.5%로 상향 조정됐는데 이는 (도널드 트럼프 당선인의 취임 이후) 무역 전쟁에 대한 불확실성을 반영한 결과일 가능성이 높다"고 지적했다.

트럼프 당선인은 취임 이후 무역 파트너들에 추가 관세를 부과할 수 있다고 경고했으며, 전문가들은 이로 인해 미국의 수입 물가가 오르며 인플레이션이 다시 고개를 들 가능성을 우려하고 있다.

이날 발표된 미국의 11월 내구재 주문은 1.1% 줄어 지난 6월 이후 전월 대비 기준 가장 큰 폭의 감소 폭을 보였으나, 허리케인의 영향으로 10월 14.8% 급감했던 미국의 신규 주택 판매는 지난달 5.9% 반등하는 등 경제 지표는 호재와 악재가 뒤섞인 상황이다.

한편 이날 실시된 690억 달러 규모의 2년물 국채 입찰에서 국채 금리는 4.335%로 결정됐다. 이는 입찰 전 금리와 비슷한 수준이다. 응찰률은 2.73배를 기록했다. 해외 투자 수요인 간접 낙찰률은 82.1%로 강한 해외 수요를 보여주었다.

재무부는 24일에는 5년물 국채 700달러어치를, 이어 26일에는 7년물 국채 440억 달러 어치를 입찰할 예정이다.

채권 시장은 크리스마스이브인 익일 오후 2시에 조기 폐장한다. 크리스마스 당일인 25일에는 휴장한다.

지난주 예상을 밑도는 PCE 물가지수 발표 후 한 달 만에 가장 큰 폭으로 하락했던 미 달러화도 다시 반등하고 있다.

주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화 지수는 뉴욕 시장 후반 전장 대비 0.37% 오른 108.19로 2년 만에 최고치 근방에 거래되고 있다.

달러화 강세 속 달러/원 환율은 1452원으로 3거래일 연속 1450원을 웃돌고 있다.

배녹번글로벌포렉스의 마크 챈들러 수석 시장 전략가는 "달러가 방향을 (아래로) 틀기 위해서는 시장이 연준보다 먼저 통화 완화 전망으로 돌아서야 할 것"이라며 "그러기 위해서는 경제 지표, 특히 고용 데이터가 약해져야 할 것"이라고 지적했다.

달러/엔 환율은 0.46% 오른 157.13엔을 기록했으며, 유로/달러는 0.34% 하락한 1.0394달러에 거래됐다.

지난주 19일 회의에서 일본은행(BOJ)은 기준 금리를 동결했으며 우에다 가즈오 BOJ 총재가 내달 금리 인상 가능성을 낮춘 발언 등을 한 여파에 엔화는 최근 당국의 개입이 필요할 정도로 약세를 보이고 있다.

유로화도 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 추가 금리 인하 가능성을 밝힌 여파에 약세 흐름이다. 라가르드 총재는 23일 주요 외신과의 인터뷰에서 유로존의 인플레이션이 중앙은행 중기 목표치에 "매우 가까워지고 있다"고 말했다.

이에 앞서 라가르드 총재는 더 이상 경제 성장세를 억제할 필요가 없기 때문에 인플레이션이 2% 목표치를 향해 계속 둔화되면 정책금리를 추가로 인하할 것이라고 밝힌 바 있다.

한편 이날 비트코인 가격은 9만 3000달러대로 다시 밀리며 추가 하락 우려를 키웠다. 지난주 제롬 파월 의장은 연준이 "비트코인을 소유할 수 없다"고 밝혀 비트코인 전략 비축 가능성을 언급한 도널드 트럼프 대통령 당선인의 발언으로 달아오른 시장 분위기에 찬물을 끼얹었다.

koinwon@newspim.com

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주담대 이어 전세대출 문턱 높인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부의 고강도 대출규제에 은행권 또한 전세대출 문턱을 높이고 있다. 가계대출 감축 취지에 발맞춘 조치이지만 서민 실수요자의 주거 사다리가 점점 짧아질 수 있다는 비판도 덩달아 커지는 모습이다. 최근 1년간 서울 아파트 전세 거래량 변동 추이 [그래픽=김아랑 미술기자] ◆ 대출 안 내준단 은행에… 집주인·세입자 모두 '망연자실' 8일 금융권은 이번 주부터 전국 단위로 조건부 전세대출 취급 제한을 확대했다. 신한은행은 지난 6일부터 10월까지 임대인 소유권 이전이나 보유 주택 처분을 조건으로 한 전세대출을 막기로 했다. 집주인이 기존에 갖고 있던 근저당을 말소하는 대신 나오는 전세대출도 마찬가지다. 본래 수도권을 대상으로만 금지했으나 이를 전국으로 확대한다. 하나은행은 이달 5일부터 9월 실행 예정인 전세대출의 신규 신청을 받지 않기로 했다. NH농협은행도 비슷한 상황이다. IBK기업은행은 이보다 하루 빠른 이달 4일부터 대출 모집인을 통한 전세대출 추가 접수를 전면 중단했다. 정부는 지난 6월 27일 수도권·규제지역의 '가계부채 관리 강화 방안'을 발표하며 가계대출 조이기에 나섰다. 같은 달 28일부터 수도권 내 주택담보대출 한도를 6억원 이하로 제한하고 다주택자의 추가 주택구입 대출을 전면 금지했다. 세입자가 전세자금대출을 받는 날 해당 주택 소유권을 이전하는 것을 조건으로 하는 소유권 이전 조건부 전세대출도 불가하다. 이와 함께 하반기 은행권 가계대출 증가 목표치를 기존의 절반으로 줄였다. 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)은 가계대출 증가액 목표치를 7조2000억원에서 3조6000억원으로 축소했다. 지난달 가계대출 증가액은 4조1386억원으로 전월(6조7536억원)보다 38.7% 줄었다. 갭투자를 차단하겠다는 명목이지만 당장 자금 조달에 차질이 생기면서 전세 입주를 앞둔 이들은 발등에 불이 떨어졌다. 수중에 돈이 없는데 은행 대출 문까지 막히면서 입주를 못 하는 일이 벌어지고 있어서다. 대출이 많이 껴있는 집이나 주택 여러 채를 소유한 임대인의 집에 들어가려면 대출이 나오지 않을 수 있다. 전세 매물도 감소세다. 전세계약 만료를 앞둔 집주인도 대출이 안 나와 보증금 반환이 어려워지자 세입자를 받는 대신 직접 입주를 선택하는 일이 늘었다. 부동산 빅데이터업체 '아실'에 따르면 6일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만3467건으로 전년 동기(2만6512건) 대비 11.5% 감소했다. 거래량도 내리막길을 걷고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 9546건으로 전월(1만2120건) 대비 21% 줄었다. 수요는 많은데 매물은 줄어들면서 가격은 상승세다. 지난달 서울 아파트 중위 전세가격은 평균 5억6333만원으로 한 달 사이 333만원 올랐다. 전년 동기(5억 3167만 원)와 비교하면 6.0% 뛰었다. ◆ "돈도 매물도 없다" 갈 곳 없는 세입자, 월세로 눈 돌려 6.27 대출규제에 정책대출 감축 내용도 포함되며 전셋값 상승 압력을 더욱 키울 수 있다는 분석이 나온다. 서민 주거 안정을 위해 지원되던 청년·신혼부부·신생아 버팀목 전세대출의 한도도 줄었다. 상품에 따라 상한선이 최소 4000만원에서 많게는 6000만원까지 내려오면서, 이를 통해 보증금을 마련하려던 예비 세입자들의 부담이 커지게 됐다. 이재윤 집토스 대표는 "2년 전보다 전세가가 하락해 보증금 반환에 어려움을 겪고 있는 일부 집주인 입장에선 이번 규제가 전세 보증금 반환 리스크를 더욱 가중시키는 또 다른 변수로 다가올 것"이라고 말했다. 양지영 신한 프리미어 패스파인터 전문위원 "정책대출이 줄어들면 장기 저리 대출 수단이 사라지면서 주거 사다리 형성이 더 어려워진다"며 "청년, 신혼부부 등 초기 자산 형성이 되지 않은 계층과 주택 구입이 더 멀어지며 임대시장으로 밀려나는 현상이 가속화될 것"이라고 설명했다. 무주택 실수요자는 전셋값이 오르고 자금줄은 막힌 이중고 속에서 집을 구하긴 해야 하니 반전세나 월세 등을 선택할 수밖에 없는 처지다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 서울에서 발생한 아파트 신규 임대차 계약 중 월세 비중은 42.2%(5555건 중 2345건)으로 전년 동기(41.5%)보다 0.7%p 증가했다. 이런 상황에서 국정기획위원회가 전세대출과 정책모기지에도 총부채원리금상환비율(DSR) 적용을 검토하겠다고 알려지며 우려가 더욱 커졌다. 전문가들은 대출 규제의 부작용을 해결할 추가 대책이 적절히 마련돼야 한다며 입을 모은다. 김인만 김인만경제연구소 소장은 "집값 급등의 원인이 되는 수급 불균형 문제 해결이나 세금 관련 규제 등을 통해 주택시장을 안정화하겠다는 메시지를 던질 시점"이라고 말했다. 김덕례 주택연구실장은 "이전 정부 경험에 비춰볼 때 이번 대출 규제 효과는 3∼6개월에 불과할 우려가 있다"며 "빠르고 강력한 공급 대책을 강구하지 않으면 눌려 있던 매매 수요가 저금리와 경기 활성화 분위기를 타고 다시 살아나면서 4분기 중 집값이 다시 급등세로 돌아설 가능성이 크다"고 말했다. chulsoofriend@newspim.com 2025-08-08 06:10