겉보기에 10월 미국 고용시장은 강력했지만, 이 같은 호조에 대한 금융시장의 환호 내지 놀람은 일시에 그쳤다.
예상보다 두 배가 강력한 일자리 증가세에 상당수 경제전문가들이 미심쩍은 눈초리를 보냈다. 신용 위기에 대한 우려가 여전한 가운데, 10월을 포함한 4/4분기 미국 경제가 크게 둔화될 것이란 전망은 그대로 유지됐다.
이번 결과가 통화정책 전망에 변화를 줄 정도는 아니라는 평가가 지배적이었다. 당장 추가 금리인하를 기대할 수는 없다고 해도 여전히 그 방향은 '아래 쪽'이란 분위기다.
2일 뉴욕 주식시장의 주요지수들은 반등했다. 전날 급락에 대반 반발을 고용지표 강세가 떠받쳤다. 하지만 금융업종주들은 급격한 약세 흐름을 이어가며 장중 주가지수를 약세 반전하게 만들었다.
특히 메릴린치가 헤지펀드와의 거래 편법으로 부실을 고의적으로 은폐하려 시도했다는 보도가 나오고, 뒤늦게 추가 손실 상각규모가 100억 달러에 이를 것이란 도이체방크의 보고서가 투심을 악화시켰다.
이날 메릴린치 주가는 8% 폭락했다. 이 여파로 베어스턴스가 5.4%, 모건스탠리가 5.6% 급락했고 골드만삭스도 4.4% 하락했다. 그나마 실적이 괜찮았던 JP모간체이스가 2.6% 내리는데 그쳤고, 리만브라더스는 0.6% 하락해 나름대로 선전했다.
오후들어 메릴린치의 공식 부인 성명 발표와 시티그룹의 프린스 CEO가 주말 이사회에서 사임할 것이란 보도가 나오면서 시장은 그나마 안정을 찾았다. 기술주로 매기가 몰리면서 시장의 반등을 주도했다.
미국 재무증권 수익률은 다시 일제히 하락했다. 대형은행의 대규모 상각이 잇따를 것이란 우려가 채권시장으로 안전도피를 이어지게 하며 고용 강세 악재를 극복했다.
단기물 중심으로 금리가 하락하면서 2년물 국채 수익률은 2005년래 최저치를 기록했고 수익률곡선이 좀 더 스팁해졌다.
12월 FOMC에서 추가 금리인하를 단행할 것이란 금리선물시장의 기대가 전날 60%에서 70%까지 높아졌다.
이 가운데 글로벌 달러가 다시 약세로 돌아섰다. 유로/달러가 1.4527달러까지 오르면서 사상 최고치를 다시 경신했다. 다만 엔 대비로는 주식시장 반등 속에 147.80엔으로 소폭 달러 강세가 전개됐다.
고용보고서 강세는 아주 일시적으로만 달러화 지지요인이 되었을 뿐이다. 달러/엔이 한때 115.35엔까지 올랐을 뿐 유로/달러는 1.4446달러 선까지 일시 내렸다가 이내 반등했고 막판 1.45달러 선 위로 올라섰다.
이 가운데 국제유가는 2.6% 급등한 배럴당 95.93달러로 마감해 다시 사상 최고치를 경신했다. 미국 고용강세와 영국의 정유설비 가동중단 소식이 들려왔다.
국제 금 시세는 온스당 15달러, 1.9% 급등한 805.70달러로 마감해 근 28년 최고치를 기록했다.
금융시장 참가자들은 다음 주 목요일 있을 버냉키 연준의장의 의회 합동위원회에서의 경제전망 증언을 주목하고 있다. 3/4분기 어닝시즌이 종료되어 가는 가운데, 여전히 시스코, AIG 등 주요업체 실적 재료도 대기 중이다.
지표는 ISM서비스업지수와 미시건대 소비자신뢰지수 등 부차적인 이벤트로 구성되어 있고 9월 무역수지가 나온다.
호주준비은행(RBA)이 금리인상을 단행할 것인지 주목되는 가운데, 영란은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)는 금리동결이 예상되고 있다. 얼마나 '강경한' 태도가 견지될 것인지가 변수다.
<美 증시 주요지수 변화(11/02)>
(지수별, 종가(전일대비 증감, %))
- 다우지수: 13,595.10 (+27.23, +0.20%)
- 나스닥: 2,810.38 (+15.55, +0.56%)
- S&P500: 1,509.65 (+1.21, +0.08%)
- 러셀2000: 797.78 (+2.60, +0.33%)
- SOX: 457.93 (+2.75, +0.60%)
- 국제유가(WTI): 95.93 (+2.44., +2.6%)
- 미국 달러화지수: 76.26 (-0.41, -0.53%)
※ 출처: WSJ, StockCharts
<美 국채 주요금리 변화>
구분 3개월...2년물...5년물...10년물...30년물
11/01 3.80(-0.12)... 3.76(-0.18)... 4.01(-0.16)... 4.35(-0.12)... 4.64(-0.11)
11/02 3.59(-0.21)... 3.68(-0.08)... 3.95(-0.06)... 4.32(-0.03)... 4.62(-0.02)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
<주요환율>
EUR/USD...USD/JPY...EUR/JPY...GBP/USD...USD/CHF...AUD/USD
11/01 종가 1.4419.....114.66..... 165.39..... 2.0787..... 1.1585..... 91.27
11/02 종가 1.4510.....114.79..... 166.61..... 2.0893..... 1.1531..... 92.29
※ 출처: FXCM, 종가는 美 동부시각 17:00 기준
예상보다 두 배가 강력한 일자리 증가세에 상당수 경제전문가들이 미심쩍은 눈초리를 보냈다. 신용 위기에 대한 우려가 여전한 가운데, 10월을 포함한 4/4분기 미국 경제가 크게 둔화될 것이란 전망은 그대로 유지됐다.
이번 결과가 통화정책 전망에 변화를 줄 정도는 아니라는 평가가 지배적이었다. 당장 추가 금리인하를 기대할 수는 없다고 해도 여전히 그 방향은 '아래 쪽'이란 분위기다.
2일 뉴욕 주식시장의 주요지수들은 반등했다. 전날 급락에 대반 반발을 고용지표 강세가 떠받쳤다. 하지만 금융업종주들은 급격한 약세 흐름을 이어가며 장중 주가지수를 약세 반전하게 만들었다.
특히 메릴린치가 헤지펀드와의 거래 편법으로 부실을 고의적으로 은폐하려 시도했다는 보도가 나오고, 뒤늦게 추가 손실 상각규모가 100억 달러에 이를 것이란 도이체방크의 보고서가 투심을 악화시켰다.
이날 메릴린치 주가는 8% 폭락했다. 이 여파로 베어스턴스가 5.4%, 모건스탠리가 5.6% 급락했고 골드만삭스도 4.4% 하락했다. 그나마 실적이 괜찮았던 JP모간체이스가 2.6% 내리는데 그쳤고, 리만브라더스는 0.6% 하락해 나름대로 선전했다.
오후들어 메릴린치의 공식 부인 성명 발표와 시티그룹의 프린스 CEO가 주말 이사회에서 사임할 것이란 보도가 나오면서 시장은 그나마 안정을 찾았다. 기술주로 매기가 몰리면서 시장의 반등을 주도했다.
미국 재무증권 수익률은 다시 일제히 하락했다. 대형은행의 대규모 상각이 잇따를 것이란 우려가 채권시장으로 안전도피를 이어지게 하며 고용 강세 악재를 극복했다.
단기물 중심으로 금리가 하락하면서 2년물 국채 수익률은 2005년래 최저치를 기록했고 수익률곡선이 좀 더 스팁해졌다.
12월 FOMC에서 추가 금리인하를 단행할 것이란 금리선물시장의 기대가 전날 60%에서 70%까지 높아졌다.
이 가운데 글로벌 달러가 다시 약세로 돌아섰다. 유로/달러가 1.4527달러까지 오르면서 사상 최고치를 다시 경신했다. 다만 엔 대비로는 주식시장 반등 속에 147.80엔으로 소폭 달러 강세가 전개됐다.
고용보고서 강세는 아주 일시적으로만 달러화 지지요인이 되었을 뿐이다. 달러/엔이 한때 115.35엔까지 올랐을 뿐 유로/달러는 1.4446달러 선까지 일시 내렸다가 이내 반등했고 막판 1.45달러 선 위로 올라섰다.
이 가운데 국제유가는 2.6% 급등한 배럴당 95.93달러로 마감해 다시 사상 최고치를 경신했다. 미국 고용강세와 영국의 정유설비 가동중단 소식이 들려왔다.
국제 금 시세는 온스당 15달러, 1.9% 급등한 805.70달러로 마감해 근 28년 최고치를 기록했다.
금융시장 참가자들은 다음 주 목요일 있을 버냉키 연준의장의 의회 합동위원회에서의 경제전망 증언을 주목하고 있다. 3/4분기 어닝시즌이 종료되어 가는 가운데, 여전히 시스코, AIG 등 주요업체 실적 재료도 대기 중이다.
지표는 ISM서비스업지수와 미시건대 소비자신뢰지수 등 부차적인 이벤트로 구성되어 있고 9월 무역수지가 나온다.
호주준비은행(RBA)이 금리인상을 단행할 것인지 주목되는 가운데, 영란은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)는 금리동결이 예상되고 있다. 얼마나 '강경한' 태도가 견지될 것인지가 변수다.
<美 증시 주요지수 변화(11/02)>
(지수별, 종가(전일대비 증감, %))
- 다우지수: 13,595.10 (+27.23, +0.20%)
- 나스닥: 2,810.38 (+15.55, +0.56%)
- S&P500: 1,509.65 (+1.21, +0.08%)
- 러셀2000: 797.78 (+2.60, +0.33%)
- SOX: 457.93 (+2.75, +0.60%)
- 국제유가(WTI): 95.93 (+2.44., +2.6%)
- 미국 달러화지수: 76.26 (-0.41, -0.53%)
※ 출처: WSJ, StockCharts
<美 국채 주요금리 변화>
구분 3개월...2년물...5년물...10년물...30년물
11/01 3.80(-0.12)... 3.76(-0.18)... 4.01(-0.16)... 4.35(-0.12)... 4.64(-0.11)
11/02 3.59(-0.21)... 3.68(-0.08)... 3.95(-0.06)... 4.32(-0.03)... 4.62(-0.02)
※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준
<주요환율>
EUR/USD...USD/JPY...EUR/JPY...GBP/USD...USD/CHF...AUD/USD
11/01 종가 1.4419.....114.66..... 165.39..... 2.0787..... 1.1585..... 91.27
11/02 종가 1.4510.....114.79..... 166.61..... 2.0893..... 1.1531..... 92.29
※ 출처: FXCM, 종가는 美 동부시각 17:00 기준
