[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 한화엔진(082740)에 대해 '3Q26 Preview: 성장 지속 중, 비용 반영 따른 눈높이는 조정 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '3Q26 매출액 4,215억원(+41.8% yoy), 영업이익 542억원(OPM 12.9%)원으로 영업이익 컨센서스 612억원 대비 11.5% 하회 예상. 2Q26 대비 선박엔진 인도대수와 컨테이너선 Mix가 동시에 회복되며 본업 이익 체력은 개선되나 시장 컨센서스는 ESS R&D 비용 및 SEAM 인수에 따른 PPA 관련 상각비를 반영하지 않아 눈높이 조정 필요. 투자의견 BUY, 목표주가 75,000원으로 기존 목표주가 103,000원 대비 28.1% 하향. 4Q26 이후 컨테이너 Mix 확대와 2027년 CAPA 증가에 따른 구조적 이익 성장에 주목
'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 75,000원(-27.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 백주호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 05월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 -27.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 20일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 103,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,273원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,273원 대비 -20.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 85,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 현대차증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,714원 대비 50.3% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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