AI 핵심 요약
beta- 롯데건설이 1일 2000억원 규모 3차 ABS를 발행했다
- 주택·계열사 6개 사업장 채권을 담아 AAA를 확보했다
- PF 차입금 상환과 우발채무 축소로 재무안정성을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PF 우발채무 2조2000억원대 목표
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 공사대금채권을 기초로 한 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 차입금 상환과 우발채무 축소를 병행해 재무안정성을 높일 계획이다.
1일 롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 AAA로 2000억원 규모의 3차 ABS 발행을 마쳤다고 밝혔다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원을 발행한 데 이은 추가 자금 조달이다.
이번 ABS의 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단에 참여했다. 1·2차에 이어 이번 발행 물량도 전량 매각됐다. 롯데건설은 금융권의 참여가 이어지면서 자체 개발한 구조화 채권에 대한 시장의 긍정적인 평가를 확인했다고 설명했다.
기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이다. 계열사 사업장을 편입해 자산의 안정성을 높이고 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조로 AAA 신용등급을 확보했다.
공사대금 회수 시차가 줄면서 현금흐름도 개선될 것으로 보인다. 이번 3차 ABS 발행으로 내년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비를 조기 회수하는 효과가 발생할 전망이다.
PF 관련 재무부담을 줄이는 작업도 진행 중이다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다.
남은 1조원도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 낮출 계획이다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것을 목표로 관리하고 있다.
롯데건설 관계자는 "이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 말했다.
Q. 롯데건설은 이번에 얼마 규모의 ABS를 발행했나요?
A. 2000억원 규모의 3차 ABS를 발행했습니다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원을 발행한 데 이어 세 번째 발행으로, 이번 물량도 전량 매각됐습니다.
Q. 이번 ABS는 어떤 자산을 기초로 발행됐나요?
A. 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이 기초자산입니다. 계열사 사업장을 편입하고 은행 신용공여와 예금운용을 결합해 최고 신용등급인 AAA를 확보했습니다.
Q. ABS 발행으로 롯데건설의 현금흐름에는 어떤 효과가 있나요?
A. 공사대금채권을 유동화해 공사비 회수 시기를 앞당길 수 있습니다. 롯데건설은 이번 3차 ABS 발행으로 내년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비를 조기 회수하는 효과가 있을 것으로 보고 있습니다.
Q. 롯데건설은 PF 관련 재무부담을 어떻게 줄이고 있나요?
A. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했습니다. 남은 1조원도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억원대로 낮출 계획입니다.
Q. 롯데건설의 PF 우발채무는 앞으로 얼마나 줄어들 예정인가요?
A. 지난 8월 말 기준 2조4000억원인 PF 우발채무를 연말까지 2조2000억원대로 축소하는 것이 목표입니다. 롯데건설은 ABS 발행을 통한 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 병행해 재무건전성을 관리할 방침입니다.
chulsoofriend@newspim.com
