[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q26 Review: 서프라이즈 이어 8월 CID까지 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
교보증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q26 매출액 1.3조원(+20.0% YoY), 영업이익 905억원(11.3% YoY, OPM 7.2%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.2조원, 영업이익 764억원) 대비 서프라이즈 기록. 반기 기준 매출액 2.2조원(+16.6% YoY), 영업이익 1,117억원(+3.4% YoY, OPM 5.1%)으로 성장 추세 유지. 2분기 실적 통해 Enterprise IT 고부가가치 PJT 믹스 증분에 기인한 10%+ GPM 확보 확인. 여기에 3분기 중 IT 청구단가 인상 계약 소급분 반영 예상되며, 11% 수준 GPM이 하반기 유지되며 이익 기저 유지될 전망. AI 밸류체인/그룹사 부진에 동반한 주가 하락 발생. 다만 투자포인트인 로보틱스/SDV 확장 시기 그룹사 내 역할 확장 요인 변화 없으며, 8월말 예정된 현대차 CID를 통한 그룹사 전략 구체화로 주목도 제고 가능. 목표주가 540,000원, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 05월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 616,875원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 616,875원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다는 80.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 616,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,667원 대비 59.5% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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