[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '1Q26 Re: 해외법인 수익성 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,340억원(YoY 4.6%), 674억원(YoY 20.3%)을 시현했다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 7,150억원(YoY 3.1%), 473억원(YoY 24.4%)을 기록했다. 매출은 시장 기대 부합했으며, 손익은 소폭 상회했다. 해외법인 수익성 개선 폭이 예상을 상회한 것에 기인한다. 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,275억원(YoY 6.9%), 468억원(YoY 16.4%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 0.9%, 0.6% 증가할 것으로 예상한다. 글로벌 Peer와 1Q26 미주(남미 제외) 성과를 비교하면, 삼양식품 YoY 37%, 농심 3.9%(물량 -3%), 도요수산 YoY 22%(물량 +mid single 추정), 니신푸드 YoY -4%(물량 ？high single)이다. 농심의 미주 성과가 Peer 대비 다소 아쉽긴 하다. 다만, 현 주가는 역사적 밴드 하단에 위치해 저가 매수는 유효해 보인다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 03월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,143원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 539,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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