[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '예상대로 무난할 1분기, 개선되는 센티'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 매출액 6.9조원(-7.7%yoy), 영업이익 1,613억원(-24.5%yoy)으로 추정하며, 컨센서스 (1,601억원)에 부합할 것으로 본다. 현대건설 별도에서 주택건축 GPM 5.5%, 토목은 8.0%, 플랜트는 2.5%로 추정했다. 주택은 작년 4분기 일회성 환입 효과가 있었고, 이를 제외했을 때의 수준으로 추정했다. 주택건축 마진은 2분기부터 본격적으로 좋아질 수 있다고 봤다. 플랜트에서 국내 현장의 원가율 조정은 2분기부터 나타날 것으로 판단했다. 현대엔지니어링 GPM은 7.0%로 전분기와 유사할 것으로 추정했다. 1분기 연결 수주는 약 5.1조원, 수주잔 고는 92.8조원으로 추정한다. 미국 제철소(5.4조원)은 2분기로 이연됐다. 2분기 수주를 기대 하는 프로젝트로 복정역세권(건축, 3.5조원), 미국제철소(플랜트 5.4조원), 펠리세이드SMR Ph1(플랜트), 현대ENG 카자흐스탄 천연가스(2조원), 현대ENG 베트남 가스처리(1조원) 등이 있다. 1분기 착공은 현대건설 0세대다. 미분양은 현대건설 약 3천세대이며, 그 중 75% 분양률 미만인 현장은 약 2,300세대다. 25년 신규물량 제외 시 약 1,300세대다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 240,000원(+84.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 84.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,286원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 26년 03월 19일 발표한 NH투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,286원 대비 46.1% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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