[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 DL이앤씨(375500)에 대해 'Earnings X Energy'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '높은 이익 증가 가시성과 X-Energy와의 협업 부각 가능성: 비우호적인 업황 속에 수주 부진 등으로 외형에 대한 부담이 존재한다. 그러나 1) 주택 부문의 이익률 개선이 타사보다 빠르게 안정화 단계에 들면서 이익 퀄리티 및 이익증가의 가시성이 높아졌다는 점, 2) 2025년 단순 가능성에 머물던 SMR, 그리고 X-Energy와의 협업이 보다 수면 위로 올라올 수 있을 것이라는 점에서 충분한 투자매력이 있다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 65,000원(+10.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2026년 02월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 10일 63,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 74,000원과 최저 목표가인 55,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,611원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,611원 대비 16.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 61,000원 보다도 6.6% 높다. 이는 KB증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,158원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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