[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 토비스(051360)에 대해 '일회성 이익 없이 서프라이즈!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 토비스 리포트 주요내용
SK증권에서 토비스(051360)에 대해 '2Q25 매출액 1,664 억원(YoY +2%, 이하), 영업이익 183 억원(+15%, OPM 11%) 기록, 컨센서스인 매출액 1,649 억원, 영업이익 155억원을 상회했다. 일회성 이익 없이 사업 역량으로 서프라이즈를 기록했다. 단발성 실적 상승이 아닌, 지속 가능한 실적 성장인 점이 긍정적이다. 컨센서스 상회 요인은 전장 사업 내 고객사의 볼륨모델 판매량이 안정기로 접어들면서 물량 증가에 따른 가동률 상승이 주효했다. 볼륨모델은 통상적 으로 출시 수개월 이후부터 본격적인 판매가 시작된다. ‘24 년 말부터 볼륨모델 출하 시작, 연초 스텔란티스 등 물량 추가 등 누적된 모델들의 출하가 안정기에 접어들었기 때문인 것으로 파악된다. 높은 이익률의 자회사(글로쿼드텍)도 견조하게 성장세를 이어갔 다. 다만 매출의 70%가 미국향인 카지노 사업은 고객사의 보수적인 태도로 예상치 대비 소폭 부진했다. 업황은 긍정적이나, 관세로 인한 고객사의 관망세 및 비용 반영으로 전년대비 소폭 성장하는데 그쳤다.'라고 분석했다.


◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 04월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.

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