[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 풍산(103140)에 대해 '강력한 탄약 수출 기대'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
KB증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q25 탄약 수출입 통계 데이터, +291.3% QoQ. 3Q25도 시작이 좋음(7월 1일~10일). 최근 주가 상승에도 여전히 매력적인 Valuation: 최근 주가 상승에도 불구 풍산의 Valuation은 26E P/E 14.3배, 26E P/B 1.68배에 불과. 풍산은 국내 독점 기업으로서 협상력을 보유하고 있어 중장기적으로 실적 개선 가능성 높음. 글로벌 시장에서 탄약에 대한 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기부터 P와 Q 모두 개선 기대. 신제품 (사거리연장탄) 의 해외 수출로 ASP 증가 및 OPM 개선. 하반기부터 155mm Capa 확대로 판매량 확대. 추가로 풍산은 자회사 풍산 FNS를 통해 신관 사업 확장 계획. 최근 2029년 완공을 목표로 500억원의 Capa 증설 언론 발표 (7/3, 세계일보). 2024년 풍산 FNS 매출액이 400억원에 불과하다는 점에서 500억원의 Capa 증설 결정은 중장기적 관점에서 풍산의 새로운 기대 요소가 될 것'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
KB증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q25 탄약 수출입 통계 데이터, +291.3% QoQ. 3Q25도 시작이 좋음(7월 1일~10일). 최근 주가 상승에도 여전히 매력적인 Valuation: 최근 주가 상승에도 불구 풍산의 Valuation은 26E P/E 14.3배, 26E P/B 1.68배에 불과. 풍산은 국내 독점 기업으로서 협상력을 보유하고 있어 중장기적으로 실적 개선 가능성 높음. 글로벌 시장에서 탄약에 대한 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기부터 P와 Q 모두 개선 기대. 신제품 (사거리연장탄) 의 해외 수출로 ASP 증가 및 OPM 개선. 하반기부터 155mm Capa 확대로 판매량 확대. 추가로 풍산은 자회사 풍산 FNS를 통해 신관 사업 확장 계획. 최근 2029년 완공을 목표로 500억원의 Capa 증설 언론 발표 (7/3, 세계일보). 2024년 풍산 FNS 매출액이 400억원에 불과하다는 점에서 500억원의 Capa 증설 결정은 중장기적 관점에서 풍산의 새로운 기대 요소가 될 것'라고 분석했다.
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