[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 현대백화점(069960)에 대해 'TSR 중심 경영, 긍정적 평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '지난 4월 초 탄핵 이후 정치적 불확실성 해소와 신정부에 대한 기대감으로 주식시장의 빠른 상승세, 강남권을 중심으로 부동산 가격의 반등 등 긍정적인 자산효과 발생. 동시에 소비심리도 견조한 회복세로 전환하는 등 고급 소비재 섹터 영업환경은 우호적으로 전환 중. 하반기 실적 개선에 긍정적인 동인으로 작용할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 총매출액 2.5조원(+0.7% YoY), 영업이익 730억원(+70.5% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적이 지속될 전망임. 매출액은 백화점 부문의 감소에도 불구하고, 면세점과 지누스가 각각 전년동기비 7.0%, 7.2%의 외형 증가로 연결 매출액 성장률을 견인할 것임. 한편, 영업이익은 백화점 부문의 견조한 추세가 이어지는 가운데, 면세점의 적자 폭 축소와 지누스의 흑자 전환이 가능할 것이기 때문임. 지누스의 경우 주요 고객사인 아마존과 월마트 등에 대한 공급 확대로 실적 정상화가 빠르게 진행되고 있음. 전분기 대비 영업이익이 감소하는 것은 1분기에 발생한 일회성 이익 (반덤핑 무효 소송 승소에 따른 충당금 환입액 167억원) 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 90,000원(+7.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 14일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,800원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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