[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '4Q24 Review: 본격적 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
유진투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '1Q25 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 완료로 수익성 개선 전망. 신제품(‘교촌 옥수수’) 출시 효과도 기대. 매출액 1,230억원, 영업이익 129억원으로 전년동기 대비 각각 8.6%, 7.7% 증가, 안정적 실적 성장을 예상함. 가맹 지역본부 직영 전환을 완료로 인하여 매출총이익률은 32.0%를 달성할 것으로 예상. 다만, 신제품 ‘교촌 옥수수’ TV 광고 및 프로모션 등의 지속으로 점진적으로 실적 성장에 기여할 것으로 예상함.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q24 매출액 1,259억원, 영업이익 55억원으로 전년동기 대비 매출액은 13.2% 증가, 영업이익은 22.6% 감소하였음. 매출액이 시장 컨센서스에 부합했음에도 불구하고, 영업이익이 크게 하회한 것은 일시적인 비용이 발생했기 때문. 4분기 실적에서 긍정적인 것은 가맹지역본부 직영 전환 완료 영향으로 매출총이익률(GPM: Gross Profit Margin) 이 전분기에 이어 31.9%를 달성(GPM: 4Q23A, 27.3% → 4Q24P, 31.9%, +4.6%p)한 것임. 결국 이러한 현상은 향후에도 30% 초반의 매출총이익율을 유지할 수 있을 것으로 판단함.'라고 밝혔다.
◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 11월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 교촌에프앤비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,417원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 25년 01월 21일 발표한 DS투자증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,417원 대비 7.9% 높은 수준으로 교촌에프앤비의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
유진투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '1Q25 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 완료로 수익성 개선 전망. 신제품(‘교촌 옥수수’) 출시 효과도 기대. 매출액 1,230억원, 영업이익 129억원으로 전년동기 대비 각각 8.6%, 7.7% 증가, 안정적 실적 성장을 예상함. 가맹 지역본부 직영 전환을 완료로 인하여 매출총이익률은 32.0%를 달성할 것으로 예상. 다만, 신제품 ‘교촌 옥수수’ TV 광고 및 프로모션 등의 지속으로 점진적으로 실적 성장에 기여할 것으로 예상함.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q24 매출액 1,259억원, 영업이익 55억원으로 전년동기 대비 매출액은 13.2% 증가, 영업이익은 22.6% 감소하였음. 매출액이 시장 컨센서스에 부합했음에도 불구하고, 영업이익이 크게 하회한 것은 일시적인 비용이 발생했기 때문. 4분기 실적에서 긍정적인 것은 가맹지역본부 직영 전환 완료 영향으로 매출총이익률(GPM: Gross Profit Margin) 이 전분기에 이어 31.9%를 달성(GPM: 4Q23A, 27.3% → 4Q24P, 31.9%, +4.6%p)한 것임. 결국 이러한 현상은 향후에도 30% 초반의 매출총이익율을 유지할 수 있을 것으로 판단함.'라고 밝혔다.
◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 11월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 25일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 교촌에프앤비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,417원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 25년 01월 21일 발표한 DS투자증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,417원 대비 7.9% 높은 수준으로 교촌에프앤비의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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