[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 '2Q24 Pre: 호실적 예상 + 밸류업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,583억원(YoY 1.7%), 2,841억원(YoY 15.4%)으로 추정. KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익 각각 9,026억원(YoY 2.3%), 2,729 억원(YoY 12.0%)으로 예상. 부동산 부문 역기저에도 불구하고, 본업(담배) 호조로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 판단. KT&G는 작년 말 향후 3년 간(2024년~2026년) 자사주 1조 매입 및 1조 8천억원 규모의 배당 결정을 발표. 매입한 자사주는 매년 소각할 방침으로 총 소각 규모는 발행주식 대비 7.5% 수준에 달함. 올해 초 CEO 성과평가에는 성장성, 수익성, ESG, 전략과제와 더불어 '주주이익'을 설정. 중장기 책임경영 및 주주가치 제고에 대한 의지를 피력한 셈. 이는 정부의 밸류업 정책과도 부합. 정책 수혜 기대감이 주가에 반영될 시점으로 판단.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 103,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,077원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 07월 11일 발표한 상상인증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,077원 대비 -2.7% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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