[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 파트론(091700)에 대해 '1Q 실적은 예상 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 '연결, 2024년 1Q 매출 3,707.8억원(20.4% yoy/21.2% qoq)과 영업이익(161 억원 5.9% yoy/259.2% qoq) 시현. 1Q 영업이익은 종전 추정과 컨센서스를 상회. 전장향 카메라를 포함한 카메라모듈 매출 (2,648억원)이 59.9%(yoy) 증가, 삼성전자의 갤럭시S24 판매 호조 고화소 카메라모듈 매출 증가가 종전 추정을 상회. 전장향 카메라도 130.9%(yoy) 증가'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2024년 2Q, 전체 매출 3,427억원(37.2% yoy/-7.6% qoq)과 영업이익(158억원 42.0% yoy/-25.6% qoq) 추정. 삼성전자 갤럭시S24 판매 둔화 및 보급형 모델의 수요 약세로 카메라모듈 매출이 감소 예상. 그러나 센서, 전자담배, 전장향 등 비휴대폰 부문의 매출 증가로 2024년 전체 매출과 영업이익은 각각 21.3%(yoy), 34.4%(yoy)씩 증가 추정은 유효'라고 밝혔다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,375원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 11월 23일 발표한 NH투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,375원 대비 5.5% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,125원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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