[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '이것이 주주환원이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '동사는 지난해 연말 중장기('24~'26년) 주주환원 계획을 공개한 바 있으며 주당배당금(DPS) 우상향 및 자사주 매입 및 소각 관련 내용이 담겨 있음. 이에 대한 첫 번째 움직임으로 2월 16일 기존 보유 자사주 350만주(3,150억원, 발행 주식수의 2.6%) 소각에 나설 것. 하반기 신규 자사주 취득 및 소각까지 고려할 때 연간 총 5% 수준의 주식 소각이 이루어지게 되는 것. 일회성 주주환원이 아니며 중장기 계획에 의거해 향후 3년간 매년 5% 규모의 주식 소각이 이루어진다는 점이 핵심. 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 펼치고 있다고 판단하며 이는 동사 기업가치에 긍정적으로 작용할 가능성 높음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조4,512억원(+3% y-y), 1,986억원(-1% y-y)을 기록해 시장 컨센서스 부합. 담배 제조 원가 상승 부담이 지속되었으며 부동산 부문에서 수원 사업 기반시설 공사 관련 비용이 발생했 다는 점을 고려할 때 선방한 실적으로 평가. 전자담배 부문에서 경쟁사의 공격적 프로모션이 있었으나 동사 역시 릴하이브리드 3.0 전국 출시로 점유율 1등 자리를 유지. 해외 궐련의 높은 성장세 유지도 긍정적 요소'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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