'챗GPT' 열풍 속 월가가 뽑은 수혜주 톱픽은?

기사입력 : 2023년02월17일 04:11

최종수정 : 2023년02월19일 00:40

MS, 구글에 뺏긴 시장 점유율 뺏어올 기회
AI 관련 GPU시장, 연간 5조원 규모 시장 기회
중국 챗봇 수요 막대...바이두·GDS홀딩스도 톱픽

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 오픈AI의 '챗GPT' 열풍에 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가도 덩달아 들썩이고 있다.

주식 시장 투자자들도 챗GPT 관련주 찾기로 분주한 가운데, 월가 투자은행 씨티와 모간스탠리는 수십억 달러의 잠재력을 가진 AI 시장의 성장으로 수혜가 기대되는 종목으로 ▲마이크로소프트 ▲알파벳 ▲엔비디아▲바이두▲TSMC▲GDS홀딩스를 톱픽으로 꼽았다.

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ MS, 구글에 뺏긴 시장 점유율 뺏어올 기회

씨티의 애널리스트는 타일러 라드케는 최근 투자 노트에서 "챗GPT 공개는 새로운 AI 광풍을 몰고 왔지만, 동시에 새로운 시장 기회와 더불어 시장 점유율을 뺏어올 기회도 열어주었다"고 평가했다.

대표적인 예가 최근 챗GPT가 적용된 검색엔진 '빙'을 공개한 ▲마이크로소프트(종목명:MSFT)다. 마이크로 소프트는 챗 GPT 개발사인 오픈AI에 다년간 수십억 달러를 투자할 계획을 밝혔는데, 라드케는 이로 인해 마이크로소프트가 검색 엔진에서 구글에 내주었던 시장 점유율을 비롯해 생성형 AI 부문에서 선두로 치고 나갈 기회를 잡았다고 평가했다.

그는 "올해는 MS가 AI가 장착된 빙 검색 엔진과 '엣지' 브라우저에 막대한 사용자를 유인할 수 있을 뿐 아니라 구글으로부터 광고시장 점유율도 빼앗아 올 수 있는 중요한 한 해"라고 평가했다.

그는 챗GPT를 둘러싼 열풍이 단기간 MS의 월간 활성 사용자 수를 끌어올릴 수 있을 것으로 봤다. 다만 사용자 증대를 광고 수익 확대를 통한 매출 증대로 연결하려면 이들 늘어난 사용자가 다시 이탈하지 않도록 유지하는 것이 관건이라고 봤다.

지난주 오픈AI의 '챗GPT'에 맞설 AI 챗봇 '바드'를 공개하며 MS의 뒤를 바짝 쫓고 있는 구글의 모회사 ▲알파벳(GOOGL) 역시 AI 열풍 속 수혜주로 부상할 것이란 전망이다.

바드가 광고 영상에서 오답을 내놨고 이로 인해 구글의 주가가 급락하기도 했지만, 라드케는 구글이 챗GPT를 따라잡을 경쟁력 있는 제품을 출시할 기술을 갖췄다고 평가했다. AI 분야에서 구글의 그간 막대한 투자 규모를 감안하면, 구글의 자체 검색 엔진과 AI 결합을 통해 '바드'가 빠른 속도로 진화할 수 있으리란 평가다.

구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ AI 관련 GPU시장, 연간 5조원 규모 시장 기회

또 씨티는 AI 검색 기술이 발달하며 그래픽처리장치(GPU) 시장에도 연간 45억달러(5조8117억원)규모의 기회가 열릴 것으로 분석했다. 이에 따라 AI 연산에 필요한 방대한 데이터를 정해진 수식으로 처리하는 데 특화된 GPU에 대한 수요가 계속 높아질 수밖에 없다며, GPU 시장의 강자인 ▲엔비디아(NVDA)가 AI 열풍의 강력한 수혜주로 부상할 것으로 분석했다.

모간스탠리 역시 생성형 AI 시장이 앞서 광풍을 몰고 온 다른 기술들과 비교해 훨씬 흥미롭다며 기술이 발전하며 더 많은 투자 기회가 열릴 것으로 내다봤다.

숀 김 모간스탠리의 애널리스트는 "새로운 콘텐츠 생산을 위해 알고리즘을 사용하는 생성형 AI는 메타버스, 암호화폐나 리튬 관련주 등 최근 광풍을 몰고 왔던 다른 기술들과 비교해 훨씬 빠른 속도로 확장성과 사용량을 달성했다"고 지적했다.

그는 특히 첨단 파운드리(반도체 위탁생산)와 메모리 기술을 개발하는 기업들, 네트워크 인프라를 개발하는 아시아 기업들이 이번 AI 경쟁에서 두각을 드러내며 수혜주로 등극할 것으로 보고, 엔비디아, AMD 등을 고객사로 두고 있는 세계적인 파운드리 업체인 대만 ▲TSMC(TSM)를 톱픽 중 하나로 꼽았다.

TSMC.[사진=블룸버그]

김 애널리스트는 생성형 AI 세계에서는 "데이터가 원자재이며, 이 같은 재료를 사용하는 곳은 초대형 데이터 센터이고, 여기에 필요한 인력은 반도체"라면서 "AI 교육에 필요한 컴퓨터 성능에 대한 수요 증가로 인해 그래픽 및 중앙 처리 장치 시장이 빠르게 성장할 것"으로 내다봤다.

실제로 챗GPT의 열풍에 힘입어 GPU 등 AI 반도체 수요가 급증하면서 파운드리 업체에도 주문이 몰리고 있다.

TSMC의 올해 1월 매출은 이를 반영해준다. 14일 TSMC 집계에 따르면 회사의 지난 1월 매출은 2000억5100만대만달러(약 8조3800억원)로 전년 동월 대비 16% 증가했다. 반도체 시장이 침체기로 접어들며 매출이 감소세로 돌아설 것이라는 전망을 뒤엎는 결과다. 일각에서는 이를 두고 오픈AI의 챗GPT 관련 긴급 수요가 실적을 견인했다는 분석을 내놓았다.

◆ 중국 챗봇 수요 막대...바이두·GDS홀딩스도 기대주

또 모간스탠리는 중국 최대 검색엔진 ▲바이두(BIDU)도 수혜주로 꼽았다. 김 애널리스트는 "중국 내 챗봇에 대한 수요가 엄청나다"면서 다른 중국 기업들이 국내에서 바이두와 AI 기능을 두고 경쟁하고 있지만, 바이두가 단연 앞서가고 있다"고 평가했다.

그러면서 "바이두는 3월에 공개할 챗GPT 스타일의 AI 챗봇인 '어니 봇'에 대한 내부 테스트를 완료하고 있으며 이를 자사 검색 엔진과 합치는 것을 목표로 하고 있는데, 바이두는 이 같은 작업을 지난 2019년부터 추진해왔다"고 말했다.

[사진=바이두 캡처]

모간스탠리는 중국 내 고성능 데이터 센터 개발 및 운영사인 ▲GDS 홀딩스(GDS)도 AI 열풍의 수혜주로 꼽았다. GDS 홀딩스는 데이터센터를 구축 및 운영하는 회사로 바이두를 비롯한 중국의 클라우드 서비스 제공업체, 정보기술(IT) 등을 고객사로 두고 있다.

김 애널리스트는 GDS 홀딩스의 '시장 리더로서의 지위'를 언급하며 "모든 인터넷 기업에 대해 골고루 노출돼 있으며, 밸류에이션도 합리적이다"라고 선정 이유를 밝혔다.

koinwon@newspim.com

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관세협상 쟁점…쌀·쇠고기·구글지도 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한미 관세협상이 막판까지 '진통'을 겪고 있다. 오는 8일 1일까지 관세 유예기한이 연장되면서 일단 3주간 시간을 벌었다. 하지만 이견을 좁히지 못한 쟁점이 여전히 남아 있어 앞으로의 협상도 난항이 예상된다. 수차례 협상에도 이견을 좁히지 못한 것은 결국 '비관세장벽' 때문이다. 특히 한국 측이 민감분야로 설정하고 있는 ▲쌀 시장 개방 ▲30개월 이상 쇠고기 수입 허용 ▲구글 정밀지도 반출 허용 등 3가지 쟁점이 분수령이 될 전망이다. ◆ '제조업 협력' 카드 제시했지만…美, 농축산물 개방까지 요구 미국 정부는 오는 8월 1일부터 한국에 대한 품목관세(25%)를 부과할 방침이라고 8일 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령은 8일 오전 1시 20분(한국시간) 트루스소셜(Truth Social)을 통해 한국에 대한 상호관세율 및 발효일자 등이 포함된 서한을 공개했다고 밝혔다. 이는 지난 4월 2일 발표한 국가별 관세와 같은 수준이다. 협상 시한이 3주간 연장된 셈이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌] 한국 정부는 앞서 미국 측에 '제조업 협력 로드맵'을 제시했지만, 이것만으로는 미국 측의 합의를 이끌어내지 못한 것으로 알려졌다. 한국 측이 농축산물 등 민감분야를 사수하면서 '제조업 협력' 카드만으로 협상을 진행해 왔지만, 결국 한계에 봉착한 것 아니냐는 분석이 나온다. 산업부는 "새 정부 출범 이후 짧은 시간동안 국익 최우선 원칙을 갖고 치열하게 협상에 임했으나 현실적으로 모든 이슈들에 대해 합의 도출까지 시간이 부족했다"고 밝혔다. ◆ 자동차·철강 품목관세 인하 vs 농·축산물 개방 '저울질' 한미 간 몇 차례 협상에도 진통을 겪고 있는 이유는 결국 미국 정부가 농축산물 시장까지 요구하고 있기 때문이다. 더불어 한국의 정밀지도를 구글에 허용해 달라는 요구 역시 한국 정부로서는 민감한 쟁점이어서 난항이 예상된다. 한국 정부의 목표는 이 같은 민감분야를 사수하면서 자동차·철강 품목관세를 경쟁국 대비 불리하지 않은 수준으로 인하하는 것이다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 지난 6일 협상 결과에 대해 "자동차와 철강 등 품목관세 철폐 또는 완화가 반드시 포함돼야 한다"고 못 박았다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장(오른쪽)과 제이미슨 그리어(Jamieson Greer) USTR 대표가 5일 오후(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 관세협상에 앞서 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상자원부] 2025.07.06 dream@newspim.com 문제는 농업계와 소관부처(농림축산식품부)를 어떻게 설득하느냐다. 과거 정부도 쌀 시장 개방과 쇠고기 수입을 검토했다가 강한 저항에 부딪혀 보류한 바 있다. 정부 안팎에서는 품목관세를 완전히 철폐하는 조건이라면 농축산물 시장을 개방하는 것도 고려해 볼만하다는 분위기가 읽힌다. 산업부는 8일 미국 정부의 발표에 대해 "미국 측의 주된 관심사인 무역적자 해소를 위한 국내 제도 개선, 규제 합리화 등과 함께, 양국 간 제조업 르네상스 파트너십을 통해 핵심산업 도약의 기회로 활용할 계획"이라고 밝혔다. 이는 한국 측의 요구대로 자동차, 철강 등 품목관세를 원하는 수준으로 인하(철폐)될 경우, 미국 측이 요구하고 있는 비관세장벽 개선에 대해서도 전향적으로 검토할 수 있다는 뜻으로 해석된다. 결국 품목관세 철폐와 비관세장벽 개선 두 가지 요소를 놓고 얼마나 균형적이고 합리적이 수준으로 타결되느냐가 관건이 될 전망이다. 한국 정부가 '상호호혜적이고 균형적인 협상'을 기본 원칙으로 내세우는 것도 이 때문이다. 산업부는 "관세로 인한 불확실성을 조속히 해소하기 위해 남은 기간 동안 상호 호혜적인 협상결과 도출을 위해 협상에 박차를 가할 것"이라고 강조했다. dream@newspim.com 2025-07-08 11:38

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'어느덧 20살' 슈퍼주니어 [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 8일 정규 12집 'Super Junior25'(슈퍼주니어 이오)로 컴백했다. 이번 앨범은 슈퍼주니어 데뷔 20주년을 기념하는 앨범이다. 총 9곡이 수록되어 있으며, 타이틀 곡은 'Express Mode'(익스프레스 모드)다. 'Express Mode'는 댄서블한 사운드와 중독적인 후렴구가 특징인 업템포 클럽 팝 곡으로, 가사에는 현재에 멈추지 않고 다음 목표를 향해 나아가고자 하는 패기 넘치는 태도를 담았다. 어느덧 20년이 된 슈퍼주니어가 컴백을 기념하여 일문일답을 진행했다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어.[사진= SM엔터테인먼트] 2025.07.08 oks34@newspim.com 1. 드디어 정규 12집, 데뷔 20주년 기념 앨범이 발매되는 소감은?- 이특: 슈퍼주니어가 20년을 함께했다. 저 역시 너무나 놀라운 시간이었는데, 이번 앨범을 시작으로 앞으로 더욱 놀라운 시간을 만들어 가도록 하겠다.- 시원: 믿기지 않을 만큼 긴 시간이었던 것 같다. 하지만 그만큼 값진 시간이었다. 지금까지 함께해 준 멤버들, 스태프들, 그리고 무엇보다 변함없이 곁을 지켜준 팬분들 덕분에 이 앨범이 더욱 의미 있게 완성될 수 있었던 것 같아 감사하다. 2. 앨범명도 특별하다. 'Super Junior05'에서 'Super Junior25'가 됐는데, 슈퍼주니어에게 있어 가장 많이 바뀐 것과 그래도 여전히 바뀌지 않은 것은 무엇인지?- 희철: 가장 많이 바뀐 것은 저의 외모. 이번 앨범 준비하면서 다이어트도 하고 식단도 했는데… 여전히 바뀌지 않은 것은 이특, 은혁의 동안력과 몸무게. 둘을 보며 좋은 자극을 많이 받는다.- 예성: 정신 연령? ㅎㅎ 우리는 아직 20대 같다.- 려욱: 멤버들의 입담과 '티키타카'는 변함없는 것 같다. 대본 없이 우리끼리 카메라 하나 두고도 콘텐츠 백만 개는 나올 것 같다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어. [사진= SM엔터테인먼트] 2025.07.08 oks34@newspim.com 3. '히트곡 부자'로 유명한 만큼 타이틀 곡을 정하면서도 많은 고민이 있었을 것 같은데, 'Express Mode'가 선정된 이유가 있다면?- 예성: 다른 좋은 곡들도 많았지만 이 노래가 가장 '타이틀 곡' 같다고 느껴졌다.- 신동: 저희는 항상 새로운 걸 시도하려고 하지 않나, 이번에도 고민 진짜 많이 했다. 그런데 'Express Mode'를 듣자마자 다들 "이거다!" 싶었다. 슈퍼주니어다운 에너지와 재치, 그리고 요즘 감성까지 딱 잘 버무려진 곡이라, 들으면 그냥 바로 타이틀! 하는 느낌이다.- 은혁: 20주년이라는 숫자와 지금의 위치에 안주하지 않고 앞으로도 한발 한발 더 나아가겠다는 의미도 있고, 음악과 퍼포먼스도 우리를 잘 표현할 수 있다는 생각이 들었다.- 려욱: 데모 들을 때만 해도 'Haircut'에 한 표를 던졌던 나였지만, 녹음을 하고 보니 'Express Mode'가 우리의 에너지를 잘 담고 있었고 퍼포먼스까지 멋지게 보여줄 수 있을 거라 생각돼서 인정하게 됐다. 4. 최근 일상에서 나를 제일 'Express Mode'로 설레게 혹은 달리게 만드는 것은?- 희철: 반려견 기복이 산책.(웃음) 기복이 활동량이 상당해서 하루에 몇 번씩 산책을 하는데 이리 뛰고, 저리 뛰고 아주 난리도 아니다. 기복이가 저를 미친 듯이 달리게 만든다.- 예성: E.L.F.들과 어서 만나고 싶다는 생각이 저를 'Express Mode'로 달리게 만든다. 우리 더 가까워지자!- 려욱: 노래 연습을 꾸준히 하고 있다. E.L.F.들에게 멋진 노래를 들려주고 싶고, 하루빨리 콘서트로 보답하고 싶은 마음이다.- 규현: 퇴근 후 접속하는 '33 원정대'.(웃음) 오랜만에 빠지게 된 게임이다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어. [사진= SM엔터테인먼트] 2025.07.08 oks34@newspim.com 5. 타이틀 곡 'Express Mode' 퍼포먼스, 준비하면서 어렵지는 않았는지?- 예성: 디스크 때문에 조금 고생했지만 안무가 좋아서 더 열심히 했다.- 신동: 솔직히… 좀 힘들었다. 하하! 퍼포먼스가 진짜 'Express Mode'로 달려야 해서, 예전처럼 체력으로만 밀어붙이긴 어렵더라. 대신 디테일한 표현, 팀워크를 더 살리려고 노력했다. 근데 또 무대 올라가면 신기하게 힘이 난다. E.L.F. 앞이라 그런가 보다.- 은혁: 멤버들 모두 즐거운 분위기 속에서 열심히 잘 준비했다. 그래서 그런지 전혀 어렵지 않았다.(웃음) 6. 앨범 콘셉트인 'SUPER AWARDS'처럼 서로에게 주고 싶은 상 이름을 직접 정해본다면?- 신동: 은혁이한테 '몸이 한 개로 부족했상'을 주고 싶다. 안무 짜랴, 디렉팅 보랴, 촬영 챙기랴… 진짜 슈퍼 히어로다. 그리고 희철이 형한테는 '말은 많았지만 행동도 많았상', 은근히 뒤에서 멤버들 챙기고 조용히 마음 써준 거 다 알고 있다. 나머지 멤버들에겐? '아직도 이렇게 잘생겼상' 드린다. 왜냐면… 정말 아직도 잘생겼으니까.(웃음)- 려욱: '너네가 짱이야 상' 7. 지난 20주년을 돌아보며 가장 기억에 남는 순간은 언제인지?- 시원: 나이가 드는지 데뷔 무대가 갑자기 기억이 난다.- 려욱: 데뷔했던 순간이 제일 마음에 와 닿는다. 무중력 상태에서 우주를 떠다니듯 춤추고 노래했던 기억이 난다. 꺼진 마이크에 크게 목놓아 부른 'Twins'는 아직도 잊지 못한다.- 규현: 'SUPER SHOW' 투어를 다닐 때인 것 같다. 어느새 너무 오랜 시간 공연을 해와서 기억도 뒤죽박죽이긴 하지만 역시 남는 건 벅차게 느꼈던 공연 순간의 감동이다. [서울=뉴스핌] 오광수 문화전문기자 = 데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어. [사진= SM엔터테인먼트] 2025.07.08 oks34@newspim.com 8. 슈퍼주니어하면 콘서트도 빼놓을 수 없는데, 'SUPER SHOW 10' 투어가 곧 시작된다. 200회 공연도 앞두고 있는데, 앞으로 새롭게 세워보고 싶은 기록이 있다면?- 이특: 숫자에 대한 기록이라면 300회, 400회, 계속해서 새로운 숫자를 써 나가는 것이 목표다. 그리고 시간이 더 흘렀을 때 'SUPER SHOW'가 더욱 다양한 콘텐츠로 새롭게 재탄생하기를 바라본다.- 예성: 기록에 대해선 큰 생각은 없지만 하다 보니 200회 공연이 되다니 신기하다. 벌써 우리가 이렇게 오래 공연을 하고 있다니!- 려욱: 300회까지 가면 좋을 것 같다. 슈퍼주니어 멤버들과 관객들과 함께하는 시간들이 쌓일수록 그 횟수가 어떻든 행복할 것 같다.- 규현: 가보지 못했던 곳들도 갈 수 있었으면 좋겠다. 전 세계에 E.L.F.가 살게 되는 기록도 꿈꿔본다! 9. 슈퍼주니어에게 붙는 수식어가 많은데, 제일 마음에 드는 것은? 앞으로 어떤 수식어를 더 만들어가고 싶은지?- 은혁: 너무 거창한 수식어들은 솔직히 좀 민망하고 쑥스러운 것 같다. 그냥… '수식어가 필요 없는 그룹' 슈퍼주니어라는 표현이 가장 좋지 않을까?- 려욱: '한류 광개토대왕'이 제일 좋다. 어렸을 때 광개토대왕을 좋아해서 그런지 몰라도… 내 마음에 콕 박힌다. 10. 이번 앨범으로 이루고 싶은 목표는?- 희철: 이제 우리가 무슨 바라는 목표가 있겠나… 무탈히 즐겁게 활동 잘 마치길 바란다. 사랑한다 멤버들아!! 건강하자!!- 예성: 활동 끝까지 무사히 잘 해내고 싶다. 즐겁고 행복하게 마무리하고 싶은 마음이다.- 시원: 이번 앨범은 단순한 앨범이 아니라, 저희가 걸어온 20년의 시간과 그 안에 담긴 이야기들을 다음 세대에게 전하고 싶은 마음이 크다. 이 여정이 누군가에겐 시작점의 작은 용기나 희망이 되고, 후배들에게는 '이렇게 꾸준히, 진심으로 해 나가면 가능하구나'라는 좋은 선례가 되었으면 한다. 11. 20년 동안 슈퍼주니어를 지켜준 E.L.F.에게 한 마디- 이특: 한결같이 우리를 응원해주고 사랑해주는 E.L.F.! 이제는 우리가 받았던 사랑을 돌려주고, 그 사랑에 보답하기 위해 노력하겠다. 늘 고맙고 사랑한다!- 동해: E.L.F.가 없었다면 모든 것이 불가능이라고 말하고 싶다. 아무리 꽃이 예뻐도 하늘에 햇빛이 없고 물을 주지 않으면 시들듯이, 우리는 E.L.F.라는 존재가 없으면 내일 당장 시들어 버릴 거다. E.L.F.에게 너무 고맙고 앞으로도 잘 부탁한다. 진심으로 사랑해!- 려욱: 우리와 함께해 준 영원한 친구 E.L.F.들 정말 고마워. 함께 울고 웃던 시간들이 너무 소중하다. 내 인생에 큰 선물이고 오래오래 기억하고 싶어. 20주년 너무 감사하고 우리 앞으로 함께하자. 사랑해. 슈퍼주니어는 8월부터 데뷔 20주년 기념 투어 'SUPER SHOW 10'(슈퍼쇼 10)에 돌입한다. 투어의 막을 올리는 서울 공연은 8월 22~24일 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다. 또한 서울 공연을 시작으로 9월 홍콩, 자카르타, 10월 마닐라, 멕시코시티, 몬테레이, 리마, 산티아고, 11월 타이베이, 방콕, 12월 나고야, 2026년 1월 싱가포르, 마카오, 쿠알라룸푸르, 가오슝, 3월 사이타마까지 슈퍼주니어는 전 세계 16개 지역에서 투어를 이어가며 '레전드 공연킹'다운 면모를 보여주고 20주년을 화려하게 마무리할 전망이다. oks34@newspim.com 2025-07-08 13:40