[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 풀무원(017810)에 대해 '1Q22 영업이익 53억원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풀무원 리포트 주요내용
메리츠증권에서 풀무원(017810)에 대해 '국내 식품의 매출 성장과 푸드머스, F&C의 매출 회복에도 원재료비 상승 부담과 해외법인 실적부진 이어지며 감익 기조가 이어질 전망. 식품 부문은 매출 성장세를 이어가지만 코로나 팬데믹 효과가 약화되며 성장 강도는 약화되는 추세. 전방 시장 및 키즈 채널의 정상화로 푸드머스의 회복은 이어지만 F&C는 공항 채널의 부진이 장기화되며 하반기까지의 점진적인 개선을 기다려야 하는 상황. 지속되는 물류비 부담으로 연간 흑자 전환은 지연될 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1Q22 실적은 매출액 6,226억원(+7.2% YoY), 영업이익 53억원(-27.6% YoY)으로 컨센서스 73억원을 하회할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 10월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 02일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 풀무원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,667원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,667원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 21,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 풀무원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 풀무원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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