[GAM] "테슬라 어쩌나" 월가 낙관에도 주가 폭락 '노브레이크'

기사입력 : 2022년01월29일 03:00

최종수정 : 2022년01월29일 03:00

모멘텀 부재 우려에 하루 만에 시총 120조원 증발

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 전기차 강자 테슬라(종목명:TSLA)가 월가 전문가들의 긍정적 평가에도 주가가 10% 넘게 밀리며 불안감을 키우고 있다.

27일(현지시각) 뉴욕증시 정규장에서 테슬라 주가는 전날보다 108.31달러(11.55%) 빠진 829.10달러로 거래를 마쳤다. 작년 10월 14일 이후 최저 종가로, 이날 S&P500 편입 종목 중 두 번째로 큰 낙폭을 기록했다.

이날 하루 동안 테슬라 시가 총액은 1000억달러(약 120조원)가 증발했다. 하루 새 몸값이 이정도 추락한 것은 작년 11월 9일 이후 처음이다.

◆ 애널 낙관론 '무용지물'

전날 테슬라의 분기 실적이 발표된 뒤 월가 애널리스트들의 테슬라 평가가 이전보다 더 긍정적으로 바뀌었다는 점에서 이날 주가 급락은 더 우려스러운 대목이다.

로이터통신은 실적 공개 후 최소 6명의 애널리스트가 테슬라 목표가를 상향했고, 일부는 공급망 이슈보다는 테슬라의 강력한 성장 전망에 주목하는 분위기였다고 전했다.

투자전문매체 배런스 역시 월가 애널들 반응은 실망과는 거리가 멀었고 목표가 상향도 이어졌는데 주가 폭락을 막지는 못 했다고 지적했다.

테슬라의 4분기 주당순이익은 2.54달러, 매출은 177억달러였고, 월가 전망치는 2.36달러, 171억달러였다. 이 정도면 전망치를 충분히 상회한 수준인데 주가 반응은 의외라는 평가가 나온다.

웰스파고 애널리스트 콜린 란간은 테슬라에 대한 의견을 '보유'로 유지하면서도 목표가를 860달러에서 910달러로 상향했다. 란간은 올해 말까지 완전 자율주행차를 내놓겠다는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 입장에는 다소 회의적이었으나 올해 실적 전망치가 종전의 6.90달러에서 7.85달러로 높아진 점이 목표가 상향으로 이어졌다.

매체는 란간의 실적 전망치가 오히려 낮은 수준에 속한다면서, 월가는 올해 테슬라 주당순이익 전망치를 10달러로 잡고 있다고 강조했다. 약 3개월 전 제시됐던 8.40달러보다 높아진 수준이다.

애널리스트들의 평균 목표가도 3개월 전의 758달러에서 967달러로 크게 올랐다. 특히 이번 실적 발표를 소화한 뒤 목표가는 13달러 정도 오른 것으로 확인됐다.

파이퍼샌들러 애널리스트 알렉산더 포터는 이번 실적 내용이 완전히 무결점이라고 할 수는 없지만 '매수'의견을 유지하는 한편 목표가도 종전과 같은 1300달러를 제시했다.

테슬라 강세론자로 알려진 뉴스트리트 리서치 애널리스트 피에르 페라구는 테슬라에 대한 '매수' 의견을 유지하고 목표가도 1580달러로 종전처럼 제시했다. 이번 실적은 예상치를 가볍게 넘긴 수준이라고 평가했다.

또 다른 테슬라 강세론자인 웨드부시 애널리스트 댄 이브스도 매수 의견을 유지하고 목표가도 1400달러로 이전처럼 제시했다.

배런스에 따르면 테슬라를 커버하는 애널리스트의 46% 정도가 '매수'를 추천 중이다. 블룸버그 데이터는 이번 실적 이후 테슬라에 대한 의견 상향 내지 하향 조정은 따로 없었음을 시사했다.

투자 전문매체 팁랭크스(Tipranks)에 따르면 테슬라에 대한 월가 애널리스트들(최근 3개월 투자의견 제시 31명)의 투자의견 컨센서스는 '완만한 매수(Moderate Buy)'이며 이 중 15명이 매수, 9명이 보유, 7명이 매도 의견이었다. 평균 목표가는 1072.32달러로 29% 넘는운 상방 여지가 남은 것으로 평가됐다.

테슬라 모델S 차량 이미지와 일론 머스크 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 투자자 실망 배경은

월가 애널들과 달리 투자자들은 실적 및 컨퍼런스 발표 내용 곳곳에서 실망감을 드러냈다.

블룸버그통신은 4분기 컨콜에서 일론 머스크 CEO가 올해 신차를 출시하지 않을 것이라 밝힌 점이 실망감을 자극했다고 보도했다.

앞서 머스크가 업데이트 된 차량 로드맵을 약속한 상태여서 투자자 상당수는 사이버트럭이나 세미트럭, 향후 저가 모델 등에 대한 소식이 더 나올 것으로 기대했다는 것이다.

오안다 선임 시장 애널리스트 에드워드 모야는 테슬라가 확실히 모멘텀이 사라지고 있다고 평가했다. 이어 2만달러 중반대의 저가형 모델 출시 계획을 내놓지 않아 지금처럼 경쟁이 심화되는 상황에서 성장 전망에 먹구름이 드리운 것이라고 지적했다.

테슬라는 앞으로 인공지능(AI)이나 자율주행 쪽에 방점을 둘 것이라고 밝혔고, 저가형 모델3 생산 계획은 일축했다.

자카리 커크혼 테슬라 최고재무책임자(CFO)가 단기적으로 인풋 비용이 늘어나 테슬라 이익에 차질을 줄 수 있다고 밝힌 점도 악재가 됐다.

니드햄증권은 테슬라의 높아진 밸류에이션이나 투자자 기대감을 감안하면 목표 생산 성장률이 지금보다 더 높아야 하는데 그러지 못했다고 지적했다. 그러면서 공급망 차질 부담이 지속되고 있음이 드러난 것이라고 말했다.

GLJ 애널리스트 존슨은 테슬라의 추후 비용 등을 감안한 조정 잉여현금흐름이 낮은 수준으로 테슬라 사업부가 현금을 제대로 창출하지 못하고 있다고 지적했다. 또 글로벌 전기차 시장에서의 점유율이 줄어드는 상황에서 신차를 내놓지 않으면 주가는 무너질 것이라고 경고했다.

kwonjiun@newspim.com

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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17