◆ 대한제강 리포트 주요내용
키움증권에서 대한제강(084010)에 대해 '2분기 연결 영업이익은 674억원으로 사상 최대치를 기록하며 컨센서스 상회. 국내 철근업 호황에 따라 하반기도 역대급 실적호조가 이어질 전망이며, 8/23자로 YK스틸 지분율이 기존 51%에서 71% 확대되는 점도 긍정적. 현 주가는 올해 및 내년 예상 실적기준 PER 3배 수준에 불과해 절대적 저평가 상태. 중소형주 Top pick으로 매수 강조.'라고 분석했다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2021년 06월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,000원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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