[뉴스핌=홍승훈 기자] 대우증권은 30일 삼성전자에 대해 "매수 투자의견은 유지하나 목표주가는 하향한다"고 밝혔다. 기존 110만원에서 96만원으로 12.7% 내린 것.

송종호 연구원은 "DRAM 가격 급락으로 하반기 수익성의 추가 하락이 예상된다"며 "3Q 실적은 매출액 43.2조원(+7.3% YoY), 영업이익 3.1조원(-36.8% YoY) 수준이 예상된다"고 밝혔다.

부문별 영업이익으로는 반도체부문 1.2조원, 통신부문 1.8조원, 디스플레이부문 (-)0.1조원, 디지털미디어부문 0.3조원을 예상했다.

이에 따라 연간 실적 또한 매출액 164.4조원(+6.3% YoY), 영업이익 12.3조원(-28.9% YoY)에 그칠 것으로 봤다.

송 연구원은 "올 하반기 규모의 경제 확대해나가고 있는 삼성전자 자체적인 스마트폰 수요가 내년에는 본격적으로 '모바일 DRAM+NAND+AP+AMOLED'의 수요 창출로 직결될 전망"이라며 "하반기 디램 후발업체의 감산과 가격안정 여부가 중요하다"고 설명했다.

다만 그는 "최근 삼성전자의 밸류에이션은 역사적 최저점"이라며 "목표가는 하향하나 중장기 관점에서는 비중확대의 적기(適期)로 판단된다"고 덧붙였다.


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[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)