우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2011년 8월 10일 (수) 추천 종목 현황 ]

◆ 신규 추천주

▷ 하나투어 (추천일 8/10일, 편입가 4만 8000원)
-2/4분기 실적이 다소 실망스러운 수치를 기록하였지만, 일본을 제외한 전 지역 여행수요가 증가하고 있고 유럽과 미주노선 등 장거리 여행수요 확대가 이루어지고 있어 향후 ASP상승 및 마진율 개선이 기대되어 긍정적
-동사의 3/4분기 실적은 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기대비 11.5%, 13.1% 증가할 것으로 예상. 7월 패키지 예약이 전년 동월비 5% 증가 했으며, 8월 패키지 예약은 전년 동월비 9% 증가세 실현중인 점에 주목

◆ 추천 제외주

▷ 유비벨록스 (-17.57%, 기관 매물 출회 지속에 따른 상승추세 이탈로 제외. 다만, NFC USIM칩 매출과 스마트카 사업의 성장성 유효하므로 추가 하락시 저점매수 대응은 가능하다는 판단

◆ 기존 추천주

▷ 다음 (추천일 8/9일, 편입가 13만 8000원)
-올해 하반기 온라인 광고 시장의 지속적인 성장세가 전망되는 가운데 동사는 검색광고 부문에서 SK컴즈와의 제휴로 자체 검색광고 상품을 중심으로 견조한 외형성장세를 보일 것으로 기대
-동사의 검색, 모바일, 로컬서비스 부문 강화는 새로운 주가상승 촉매로 작용할 전망이며 이로 인해 2011년과 2012년에 걸쳐 연속적인 매출액 성장세가 기대됨.

▷ 현대백화점 (추천일 8/8일 편입가 18만 8500원)
-동사의 하반기 영업이익 증가율은 대구백화점 오픈 효과와 현대DSF 합병 효과로 전년동기대비 27.1% 증가해 상반기 기록한 20.5%를 상회 하며 양호한 성장세가 지속될 전망
-또한, 2/4분기 기존점 성장세가 전년동기대비 11.5%로 양호하며, 신규점 및 자회사 합병 효과 등을 바탕으로 2012년 이익모멘텀은 더욱 강화될 전망

▷ LG패션 (추천일 8/5일, 편입가 4만 6500원)
-2/4분기 실적은 신규 직수입 브랜드 런칭효과 및 기존 여성의류의 호조에 따라 매출액 3,236억원(+16.7% y-y), 영업이익 480억원(+36.8% y-y)으로 높은 성장세를 달성할 것으로 기대됨(당사 리서치센터 추정)
-여성복 및 스포츠 의류가 큰 폭의 매출성장세를 기록하고 있으며, 자체적인 브랜드력을 바탕으로 중국시장 진출을 가속화하고 있어 새로운 성장동력으로 작용할 전망

▷ 현대그린푸드  (추천일 8/3일, 편입가 1만 6450원)
-K-IFRS 개별기준 2/4분기 매출액은 전년 대비 90.2% 증가한 1,419억원, 영업이익은 전년 대비 5.6% 증가한 151억원을 기록하며 컨센서스를 상회하였으며, 이러한 실적 개선 모멘텀은 2011년 하반기에도 지속될 전망
-3/4분기부터는 현대F&G 합병 효과가 반영되어 이익 증가 폭이 크게 확대될 전망. 단체 급식 신규 수주가 전년 대비 20% 이상 증가하는 가운데 8월에는 대구 현대백화점이 오픈해 빠르면 3/4분기에 2010년 전체수주 금액(250억원)을 상회할 전망인 점도 긍정적

▷ 엔씨소프트 (추천일 8/1일, 편입가 32만 5000원)
-'블레이드앤소울'과 '길드워 2'의 모멘텀이 올 하반기부터 국내 및 해외 시장에서 순차적으로 가시화될 전망. 블레이드앤소울, 길드워2의 상용화 로 큰폭의 영업레버리지 확대가 예상되며, 2012년 연결기준 영업이익은 5,180억원(yoy +138.8%)에 이를 전망(당사 리서치센터 추정치)
-세계 온라인게임 시장의 고성장에도 불구하고 진입장벽은 더욱 높아지고 있고, 올해 두개의 신작모멘텀을 확보하고 있다는 점에서 동사의 글로벌 시장에서의 입지는 한층 강화될 것으로 기대됨

▷ 락앤락 (추천일 7/28일, 편입가 4만 7900원)
-신제품 출시 효과 및 5월 9.8%의 판가인상 등에 힘입어 중국 시장에서 월별 40%대의 성장세가 유지되고 있으며, 상대적으로 마진이 높은 플라스틱제품의 매출 비중이 늘어나고 있어 성장성가 수익성 개선이 기대됨
-이에 따라 동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 5,252억원(35.3%, YoY), 952억원(12.0%, YoY)에 이를 전망(FN가이드 컨센서스 기준)

▷ 기아차 (추천일 7/25일, 편입가 7만 7300원)
-2/4분기 글로벌 retail 판매는 63.6만대(+19% y-y, +12% q-q)를 기록하며 호조세 지속. 3/4분기에는 국내외 신모델 효과와 하반기 생산능력 확대로 실적 성장세 지속 전망
-또한, 1) 추가적인 신차효과, 2) K5 생산/판매 확대 및 내년 K9 투입을 통한 판매믹스 개선 등에 힘입어 긍정적인 주가 흐름 기대됨

▷ 코스맥스 (추천일 8/9일, 편입가 1만 3500원)
-올해 연결회계기준 매출액은 2,500억원(YoY, 29.9%), 영업이익은 155억원 (YoY, 32.5%)을 기록할 것으로 예상. LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 확고한 매출처를 확보하고 있는데다, 올리브영 등 신규고객사로의 매출 확대 기대
-2011년 중국법인의 경우 중국 로컬기업들을 대상으로 신규고객이 급증 하면서 35%이상의 매출성장률을 기록하는 고성장세를 보일 전망. 2012년 광저우공장 완공으로 CAPA가 1억 4천만개까지 증가 할 것으로 예상되어, 지속적인 수주 증가에 대응이 가능할 전망

▷ 컴투스 (추천일 8/8일, 편입가 1만 3700원)
-동사가 개발한  '퀸스크라운'(Queen's Crown)이 일본 앱스토어 게임 순위 1위에 오르는 등 해외에서도 견조한 실적 달성중.  3/4분기에 총 10종의 모바일 게임과 4종의 소셜 게임, 4/4분기에는 총 4종의 모바일 게임을 출시할 계획
-하반기에 해외 스마트폰 게임의 매출 성장과 함께 게임법 개정으로 인한 국내 앱스토어 게임 카테고리가 개방되면 실적 개선 추세가 본격화 될 전망

▷ 한미약품 (추천일 8/8일, 편입가 8만 6900원)
-2/4분기 실적은 매출액 1,317억원(-12.2% y-y), 영업이익 36억원(+77.1% y-y)으로 매출액은 제약업에 공통적으로 나타나고 있는 신제품 부재와 의원급의 처방 기피 현상으로 부진했으나, 효율적인 비용관리로 영업이익은 전년동기대비 대폭 증가
-글로벌 제약사인 머크와 2차 계약체결 당시 30개였던 수출국이 최근 60개국까지 확대되었으며 향후 해외 매출액이 큰 폭으로 증가할 전망. R&D파이프라인의 라이센싱 아웃 성공 여부도 연내 마무리 될 것으로 예상되고 이를 통해 글로벌 제약사로 도약할 수 있을 전망

▷ 호텔신라 (추천일 8/5일, 편입가 3만 1350원)
-3/4분기 이후 장기성장을 담보할 다양한 신규사업들이 가시화될 전망. 김포공항 면세점은 7월 전면 개점하면서 매출기여를 시작했으며, 9월에는 인천공항 내 루이비통 점포가 개점하면서 입출국자와 환승객을 대상으로 영업을 시작할 예정
-중국인 단체관광객을 대상으로 비즈니스호텔사업을 계획하고 있고, 국내 외 호텔 위탁경영을 추진하고 있어 호텔부문도 크게 강화될 것으로 예상

▷ 서울반도체 (추천일 7/26일, 3만 300원)
-2/4분기실적은 TV BLU부문의 부진이 지속되면서 1/4분기와 비슷한 수준을 기록할 전망이지만, 3/4분기부터 고객사 점유율의 점진적 회복 가능성과 조명용 제품 출하량 증가에 따른 실적회복세가 진행중
-일본은 대지진 이후 전력난 해소를 위해 LED 전구 채용을 크게 늘리는 등 조명용 LED 수요가 빠르게 확대 중으로 동사는 조명용 LED 분야에서 높은 기술력과 다변화된 고객사를 보유하고 있어 향후 LED 조명 시장이 확대시 큰 폭의 수혜를 받을 전망

▷ 한세실업 (추천일 7/22일, 편입가 7470원)
-2011년 예상매출액은 8억 7,000만 달러로 전년대비 17%의 성장이 가능할 전망. 생산 CAPA의 지속적인 확대와 WOVEN사업의 성공적인 정착 및 SPA브랜드로의 신규사업 진출로 매출액 성장세 지속 전망.
-1/4분기를 고점으로 하향안정화되고 있는 원면가격과 하반기 본격적인 실적턴어라운가 기대되고 있으며, 2011년 실적 기준 동사의 PER은 5.3배로 저평가 국면.


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