[리포트 브리핑]두산, '여전히 듬직하다' Not Rated - 메리츠증권

기사입력 : 2026년11월10일 14:30

최종수정 : 2026년11월10일 14:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 두산(000150)에 대해 '여전히 듬직하다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '▶ 3Q26 Review: AI 수요 여전히 견고. 3Q26 두산 전자BG 실적은 매출액 8,020억원(+82.4% YoY), 영업이익 2,353억원(+126.5% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 당사 추정치(2,236억원)를 5.2% 상회했다. 원화 강세에 따른 부정적인 환율 영향을 제외하면 OPM은 30%를 상회했을 것으로 추정된다. 견조한 AI 수요를 기반으로 주력 고객사인 북미 NV사향 매출이 역대 최고치를 경신했으며, 네트워크 및 광모듈향 매출 역시 큰 폭으로 성장했다. 또한 최근 원재료 가격 상승에 대한 우려가 제기되었으나, 반도체 패키징 및 광모듈용 제품을 중심으로 원가 상승분의 판가 전가가 원활하게 이루어지고 있는 것으로 파악된다. ▶ 하이엔드 CCL 쇼티지 지속, 우호적인 환경 계속될 것 ▶ 단기 주가 조정 과도, 점진적인 주가 반등 기대'라고 분석했다.

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