[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 솔루엠(248070)에 대해 '악재도 있고, 호재도 있고
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
KB증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '목표주가 22,000원으로 -19% 하향. 3Q 영업이익 +21% YoY 추정. ESL 수주 지연되나, 파워모듈 성장 기대: 2026년 3분기 실적은 매출액 5,259억원(+11% YoY), 영업이익 179억원(+21% YoY, 영업이익률 3.4%)으로 추정된다. 2027년 연간 실적은 매출액 2.02조원(+4% YoY), 영업이익 993억원(+32% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 추정된다. VS 사업부 실적 위축과 북미 대형 고객향 ESL 공급 지연은 아쉽다. 하지만 이르면 1Q27E부터 북미 CSP 고객 BBU향 DC-DC 컨버터 공급이 시작될 것으로 전망되며, 연간 2,000억원 수준의 매출액이 예상되므로 2027년에도 꾸준한 성장세는 지속 가능할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 22,000원(-18.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2026년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 15일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,500원 대비 -17.0% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 27,000원 보다도 -18.5% 낮다. 이는 KB증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,833원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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