[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 18일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '실적은 증명, 다음은 글로벌 수주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자포인트 1) 분기 최대 실적으로 확인한 이익 체력, 하반기는 지상방산이 견인. 2) 약 38조원 수주잔고에 글로벌 현지화가 더해지는 중장기 성장축. 3) 투자의견 '매수' 및 목표주가 1,700,000원으로 커버리지 개시: 올해는 예상 매출액 32조 4,559억원(YoY +21.5%), 영업이익 4조 6,500억원(YoY +50.5%)로 해외수출 확대와 연결 자회사 실적 호조에 힘입어 높은 외형 및 이익 성장을 예상한다. 2027년은 예상 매출액 35조원(YoY +7.8%) & 영업이익 5조 7,000억원(YoY +22.6%)으로 견조한 실적 성장세가 이어질 것으로 전망한다. 목표주가는 2027F EPS 57,987원에 Target P/E 29.3배를 적용하여 170만원을 산출(상승여력 46.6%)하였고, 투자의견 '매수'를 제시한다. 글로벌 K-방산의 위상이 높아지고, 항공우주 분야에서도 실적과 모멘텀이 중장기적으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 1,700,000원(최근 1년 이내 신규발행)
리딩투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 1,700,000원을 제시했다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,646,500원, 리딩투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 리딩투자증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,646,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 2,140,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 리딩투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,646,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,523,421원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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