[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SBS(034120)에 대해 '4년간 반 토막 난 TV광고의 바닥 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SBS 리포트 주요내용
하나증권에서 SBS(034120)에 대해 '2027년 예상 P/E 7배. 2Q Review, OP 78억원(흑전). 4년간의 TV광고 다운 싸이클 마무리 기대감: TV광고 업황은 지난 4년간 약 42% 감소했는데, 관련 연간 이익 감소폭만 약 1,500억원 내외로 추정된다. 그만큼 어려운 업황이 지속되고 있었는데, 낮은 기저와 경쟁사인 JTBC 이슈로 업황의 바닥 가능성이 확인되고 있다. 플러스 성장이 확인되어야 주가가 본격적으로 회복하겠지만, 2027년 예상 P/E 7배 수준의 현 주가에서는 관심을 가질 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,429원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,429원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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